ユーザーの設定

社内のユーザーはそれぞれ異なる活動を実行します。ユーザーはシステム管理者、スーパーバイザー、営業担当の 3 つのグループに大きく分けることができます。ユーザーが日々の活動を実行できるように、適切なグループへの権限およびアクセス権を付与します。

• リテールエグゼキューションユーザーの権限セット
  Consumer Goods Cloud では、主にすべてのユーザーの標準として管理権限セットが使用されます。これらの権限セットは、更新後のシームレスなアクセスを確保するために、自動プッシュアップグレードに不可欠です。Summer '24 より前のバージョンを使用しているお客様を含め、すべてのお客様がこれらの管理セットを使用するか、移行する必要があります。未管理権限セットは、履歴の参照のみを目的としてリストされます。
• ユーザープロファイルとシステム管理者プロファイルでの項目権限の管理
  管理パッケージでは、Salesforce オブジェクトを共有する項目権限をパッケージ化およびリリースすることはできません。Salesforce オブジェクトに対する項目権限は手動でのみ管理できます。項目権限がない場合、モバイルデバイスで注文を作成すると、注文は訪問の予定から表示されなくなり、訪問は表示されません。
• ユーザー説明責任レコードの作成
  ユーザーが ToDo を作成できるようにするには、ユーザー説明責任レコードを作成します。
• ユーザーへのセールス組織の対応付け
  ユーザーが Consumer Goods Cloud を使用できるように、ユーザーをセールス組織に割り当てます。1 人のユーザーを複数のユーザーグループに割り当てることができます。ユーザーはデフォルトのセールス組織の 1 つのセッションでのみ積極的に作業でき、一貫してデフォルトのセールス組織のデータのみを使用して作業できます。たとえば、セールス組織に割り当てられたユーザーが新しい活動を設定している場合は、その特定のセールス組織のみに関連する取引先、商品、および質問を割り当てることができます。
• ユーザーへのモビリティセールス組織の対応付け
  ユーザーを関連するモビリティセールス組織に割り当てて、ユーザーが Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションで、割り当てられているモビリティセールス組織からデータを同期できるようにします。
• ユーザー設定レコードの作成
  ユーザーのアプリケーションをパーソナライズするには、ユーザー設定レコードを作成します。Consumer Goods オフラインモバイルアプリケーションユーザーごとにレコードを作成する必要があります。