スーパーバイザーの設定

営業担当の作業負荷と活動を管理して監視するスーパーバイザーロールを設定します。スーパーバイザーは、営業担当ロールが割り当てられているユーザーを監視できます。営業担当は自分自身の訪問しか作成できないのに対して、スーパーバイザーは階層内の営業担当の訪問を作成して管理できます。

Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。

スーパーバイザーの設定の前提条件

スーパーバイザーを設定するには、システム管理者が次のタスクを実行していることを確認します。

「CGCloud_Supervisor」権限セットをスーパーバイザーロールに割り当てる。
「CGCloud_Sales ユーザー」権限セットを営業担当ロールに割り当てる。
[ロール階層] ページでスーパーバイザーロールと営業担当ロールを作成し、営業担当ロールの上司がスーパーバイザーロールになるようにします。
スーパーバイザーロールにユーザーを割り当てます。
営業担当ロールにユーザーを割り当てます。
スーパーバイザーが営業担当の訪問を計画できるように、[Organization_Setting.Role Hierarchy Disabled (Organization_Setting.Role 階層が無効)] カスタム設定を定義します。スーパーバイザーが訪問を作成できる営業担当をシステムが決定できるように、[Organization_Setting.Role Hierarchy Disabled (Organization_Setting.Role 階層が無効)] の値を [いいえ] に設定します。
営業担当をスーパーバイザーと同じ組織単位、またはスーパーバイザーの組織単位より階層内で下位の組織単位に割り当てます。
モバイルアプリケーションへのアクセスを可能にするには、CGCloud_Supervisor カスタム権限をスーパーバイザーユーザーロールに対応付けます。営業担当とスーパーバイザーの管理種別が同じであることを確認します。

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