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リテールエグゼキューションの設定とメンテナンス
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          Salesforce カレンダーの設定

          Salesforce カレンダーの設定

          Salesforce カレンダーを使用すると、営業マネージャーはフィールド営業担当者に割り当てられた訪問を参照できるため、スケジュールの競合を回避できます。訪問はカレンダーに行動として表示されます。フィールド営業担当者もカレンダーを参照してスケジュールされた訪問を確認できるため、それに応じて 1 日の予定を立てることができます。

          必要なエディション

          Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。
          • Salesforce カレンダーの有効化
            営業マネージャーは、Salesforce カレンダーを有効にして、営業担当のカレンダーを表示できます。この設定を有効にすると、営業担当用に作成された訪問ごとに行動が作成され、営業マネージャーのカレンダーに追加されます。営業マネージャーは、直属の部下のカレンダーで既存のスケジュール済み訪問を表示したり、今後の訪問をスケジュールしたりできます。
          • Salesforce カレンダーのユーザーリストの作成
            ユーザーリストは、営業マネージャーが責任を負うフィールド営業担当者のリストです。
          • Salesforce カレンダーへのユーザーリストの追加
            Salesforce カレンダーにユーザーリストを追加すると、営業マネージャーは自分のフィールド営業担当者に割り当てられた訪問を参照できます。営業マネージャーは訪問を割り当てる前にこのリストを使用してフィールド営業担当者の対応可能状況を確認し、スケジュールの競合を回避できます。
           
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          Salesforce Help | Article