取引先の作成
Enterprise Resource Planning (ERP) システムから取引先データをインポートしたら、追加の取引先を作成します。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 取引先を作成する | CGCloud ビジネス管理者または CGCloud 小売ビジネス管理者 または CGCloud スーパーバイザーまたは CGCloud リテールスーパーバイザーユーザー または CGCloud セールスユーザーまたは CGCloud 小売セールスユーザー または CGCloud Sales Support (CGCloud セールスサポート) |
取引先レコードには、取引先の名前や住所などの基本データと一緒に次の詳細を保存できます。
- 顧客の訪問設定: 自動的なコール計画に使用される設定。
- マネージャー: 計画されたコールに基づいて取引先を訪問する割り当て済みのユーザー。
- 取引先責任者: 取引先の連絡先。
- 顧客取引組織階層: 取引組織階層を作成するため。
- 顧客リレーション: 取引先の卸売業者、支払者、配送の受領者。
- 関連顧客のリレーション: 顧客に関連付けられた顧客。
- 組織単位: 顧客の組織単位。
- 顧客条件: 顧客参照がある条件。
- 顧客エクステンション: 異なるユーザーロールと顧客間のリレーション。
- アプリケーションランチャーから、[取引先] を見つけて選択し、[新規] をクリックします。
-
次の詳細を入力します。
項目 説明 ID 取引先名 顧客の名前。 取引先所有者 顧客に責任を負うユーザー。 顧客番号 顧客の一意の識別子。 顧客テンプレート 顧客の作成に使用されるテンプレート。 親取引先 親顧客の名前。
親取引先と顧客テンプレートではセールス組織が同じである必要があります。
名前 2 顧客の別名。 営業時間 顧客の対応可能状況。 外部 ID 外部取引先レコードの ID。 - 住所とコミュニケーションの詳細を入力し、変更を保存します。
- 取引先責任者の追加
取引先責任者には顧客情報が保存されます。取引先責任者と顧客間のリレーションは顧客データとして保存されます。 - 顧客マネージャーの追加
顧客マネージャーには、取引先の訪問を計画するユーザーに関する情報が保存されます。 - 顧客リレーションの追加
顧客には複数のリレーションを含めることができます。たとえば、主顧客が注文した商品を受領する顧客を顧客の配送受領者にできます。また、請求書の支払を行う顧客を主顧客の支払者にできます。ただし、主顧客の主な顧客にできるのは 1 人の顧客のみです。たとえば、主顧客には複数の卸売業者を含めることができますが、主卸売業者にできるのは 1 つの卸売業者のみです。すべてのリレーションには有効期間があります。 - 関連顧客のリレーションの追加
関連顧客のリレーションに関する情報を追加します。たとえば、支払者がいる場合、支払者が関連する他の取引先に関する情報を追加します。 - 顧客取引組織階層の作成
取引先をより効率的に管理できるように顧客取引組織階層を作成します。 - 顧客組織単位の追加
組織単位と顧客間のリレーションを作成します。 - 顧客の訪問設定の追加
顧客の訪問設定は、自動的な訪問計画に使用されます。 - 顧客拡張の追加
モバイルデバイスで顧客を表示するには、取引先拡張データレコードを顧客に追加します。各拡張には複数の役割を含めることができます。 - リスト分類の作成
リスト分類を作成して、ユーザーが顧客データのカテゴリごとに取引先のリストモジュールを定義できるようにします。
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