注文テンプレートの作成
注文テンプレートでは、注文の基本的な特性を定義します。注文の設定の一環として注文テンプレートを作成します。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 注文テンプレートを作成する | CGCloud Business Admin (CGCloud ビジネス管理者) または CGCloud リテールビジネス管理者 |
注文テンプレートには次の種類があります。
- 標準注文テンプレート: 通常の注文用。
- 返品注文テンプレート: 返品する注文用。返品注文テンプレートにより、返品中の手動エラーが最小限に抑えられます。
- 広告注文テンプレート: 無料の広告資料の注文用。
選択したメタ種別に応じて、注文テンプレートは次のいずれかになります。
- 現金ドキュメント
- 注文エントリ
- トラック積荷
- アプリケーションランチャーから、[注文テンプレート] を見つけて選択し、[新規] をクリックします。
- レコードタイプを選択します。
- 注文テンプレートの名前を入力します。
- 注文テンプレートの有効期間を選択します。
- テンプレートが有効かどうかを選択します。
- 注文テンプレートのユーザーロールを選択します。
- 小売店プロセスと配送プロセスを区別するために使用する注文テンプレートの種別を選択します。使用可能なオプションは [注文エントリ] と [配送] です。[注文エントリ] オプションは、注文エントリレコードタイプでのみ表示されます。
- 注文テンプレートの種別を選択します。
- シンプルな価格設定の計算を使用する注文の場合、[Built-In Pricing] を選択します。
- 注文テンプレートのセールス組織を選択します。
- テンプレートのリストを並び替えるための数値の並び替え定義を選択します。項目が空の場合、新規レコードはリストの最後に表示されます。
- 注文に関連するワークフローを選択します。
- セールス組織で設定された言語での注文テンプレートの説明を選択します。
- 注文を実行できるプラットフォームを選択します。
- テンプレートをモバイルデバイスで使用して注文を作成できるかどうかを示します。
- 注文テンプレートの署名テンプレートを選択します。
- 事前入力される注文の配送日を計算する方法を選択します。
- 事前入力される注文の配送日を手動で調整できるかどうかを示します。
- 注文を保存する前に配送日の有効性をチェックするかどうかを示します。
- 組み込み配送日を計算するときにリードタイムを考慮するかどうかを示します。
- 注文の最小リードタイム (日数) を選択します。
- 注文の最大リードタイム (日数) を選択します。
- 土曜日が配送日として考慮されるかどうかを示します。
- 日曜日が配送日として考慮されるかどうかを示します。
- 注文の最小金額を入力します。
- 注文の最大金額を入力します。
- 注文数量の自動丸めオプションを選択します。[数量丸めを除外] オプションが注文品目テンプレートで選択されている場合、数量丸めが有効になっていても、注文品目に入力された数量は丸められません。
- 処理リストで商品の項目状況が考慮されるかどうかを示します。このオプションが選択されている場合、処理リストには有効な項目状況の商品のみが表示されます。
- 競合他社の商品を注文に含めることができるかどうかを示します。
- 特別注文プロモーションの商品を注文できるかどうかを示します。
- 処理リストに追加する在庫切れ品目を選択します。この設定により、商品アンケート時に営業担当によって在庫切れと記録された品目が確実に注文されます。
- 処理リスト階層の種別を選択します。注文テンプレートで [選択可能なプロモーションを考慮] が選択されている場合、[フラットリスト] オプションを選択する必要があります。
- フラットリストの処理リスト内の品目のグループ化を選択します。
- 処理リストにプロモーション商品を含めるかどうかを選択します。ユーザーがアンカーとなっているコミット済みのプロモーション、またはプロモーションの有効期間内に注文日があるプロモーションを含めることができます。絞り込まれたプロモーションの有効な戦略に関連付けられた商品は、処理リストに追加されます。
- プロモーションを検索するアルゴリズムを選択します。
-
営業担当がモバイルアプリケーションで注文を作成するときに関連プロモーションから商品を選択できるようにする場合は、選択可能なプロモーションを選択します。
このオプションを選択すると、デスクトップアプリケーションの高度な注文の [承認履歴] タブは表示されません。
- プロモーション注文のプロモーション検索条件を選択します。
- 特別注文の処理方法を選択します。
- リストされた商品が処理リストに含まれるかどうかを選択します。注文品目画面の商品の事前入力リストでは、[はい] を選択します。
- 品揃えリストの検索に使用するリスト検索テンプレートを選択します。事前取得注文の商品リストを考慮するには、[First Hit (最初の結果)] を選択します。例: 取引先に対してリストが定義されていない場合、親取引先リストが考慮されます。
- 顧客に割り当てられた顧客セリング品揃えに含まれる商品が処理リストに表示されるかどうかを示します。
- 顧客に割り当てられたセールスドキュメント品揃えに含まれる商品が処理リストに表示されるかどうかを示します。
- 顧客に割り当てられた顧客セリング品揃えに含まれる商品が処理リストから絞り込まれるかどうかを示します。
- 顧客に割り当てられたセールスドキュメント品揃えに含まれる商品が処理リストから絞り込まれるかどうかを示します。
- 以前顧客が注文した品目が処理リストに表示されるかどうかを示します。
- 処理リストに入力するために考慮する注文履歴の日数を選択します。最大値は 180 日です。過去 5 回のリリースされた注文のみが考慮されます。
- 事前入力された注文数量を変更する理由を入力するかどうかを示します。
- 既存の在庫数量が表示されるかどうかを示します。
- 商品バーコードがスキャンされたときの既存の注文品目の注文数量と在庫の調整を選択します。
- 注文数量の提案として考慮される履歴注文の数を選択します。
- 注文で卸売業者を指定するかどうかを示します。商品がメーカーの卸売業者から顧客に配送される間接注文の場合、このオプションを選択します。
- [卸売業者] 項目を注文で非表示にするかどうかを示します。この項目を選択した場合、注文ヘッダーの [卸売業者] タブと [卸売業者] 項目は表示されません。
- 注文でヘッダー割引を許可するかどうかを選択します。このオプションを選択した場合、各注文品目の計算値から割引が差し引かれます。割引率または金額は、注文品目の指定数量に対する有効な顧客固有の条件に基づいて計算されます。
-
価格が表示および計算される時間を選択します。
[オフライン (ボタン)] オプションと [オフライン (編集モード)] オプションを選択した場合、デスクトップアプリケーションの高度な注文の [承認履歴] タブは表示されません。
- 商品価格の計算に使用する価格種別を選択します。注文テンプレートで価格種別を選択した場合、顧客に割り当てられた価格種別ではなく、この価格種別に関連付けられた商品価格が注文に表示されます。
- テンプレートで在庫参照を使用するかどうかを選択します。
- ドキュメントで使用するレポートタイプを入力します。
- 一意の注文 ID を生成するためにオフラインモバイルアプリケーションで使用される有効なシステム番号定義を入力します。
- 注文の作成時に生成される番号を入力します。最後に使用された番号は、同じ番号を再度要求できないように自律トランザクションで更新されます。注文が保存されない場合、番号は破棄されます。
- ドキュメント請求書番号の動作を選択します。
- 同期がトリガーされるときの注文のフェーズを選択します。
- 注文を削除できるかどうかを示します。
- ユーザーが注文または配送ドキュメントのキャンセルの理由を入力する必要があるかどうかを示します。
- 注文ページに表示される項目を変更するためのカスタム JSON を指定します。このステップは省略可能です。
- 注文のリリース時間が保存されるかどうかを示します。
- リリースの対象となるプラットフォームを入力します。
- ユーザーが注文または配送ドキュメントをキャンセルするときに選択する理由のリストが表示されます。
- 顧客に許可される注文種別を入力します。顧客の注文を作成するときに、顧客に割り当てられた注文種別と同じ注文種別の注文テンプレートのみが表示されます。
- ツアーの注文テンプレートが作成されている場合、商品のチェックインポリシーとチェックアウト種別を指定します。
- 計算に必要な価格設定の種別を選択します。
- 価格設定の日付を選択します。
- 価格設定の再計算が必須かどうかを選択します。
- 注文の計算中に価格設定ログがモバイルデバイスで生成されるかどうかを選択します。
- 注文の計算中に価格設定情報が生成されるかどうかを選択します。この形式に切り替えてインテグレーションインターフェースがある場合は、そのインターフェースで最適化された JSON 形式と最適化されていない JSON 形式を処理できることを確認してください。注文と注文品目の価格設定情報を使用して、モバイルのプリントアウトで、価格を計算する条件が適用された詳細を提供します。他のサードパーティシステムインターフェースで適用される条件に関する情報も提供します。
- 注文が保存されるときに、モバイルデバイスで報奨ログファイルが生成されるかどうかを選択します。
- 期限切れの計算に関する通知がユーザーに送信されるかどうかを示します。
- 変更内容を保存します。
- 注文テンプレートへの注文品目テンプレートの割り当て
注文品目を注文に追加するには、注文品目テンプレートを注文テンプレートに関連付けます。 - 注文テンプレートへの商品セレクターグループの割り当て
商品セレクターグループにより、モバイルデバイスで注文が作成されたときに商品が注文処理リストで表示される方法が定義されます。また、処理リストに表示される品目表示検索条件も決定されます。 - 注文テンプレートを使用するための CG Cloud for Service ユーザー権限セットの割り当て
権限セットを Consumer Goods Cloud for Service ユーザーに割り当てて、Consumer Goods Cloud の注文テンプレートを使用できるようにします。
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