詳細情報:
Financial Services Cloud
世界No.1のCRMプラットフォーム上に構築されたFinancial Services Cloudにより、金融サービス機関は、商業と消費者の両方のチャネル、地域、事業部門にわたるカスタマー エクスペリエンスを統合することで、Trustを構築できます。専用の業界機能とSales CloudおよびService Cloudの機能を使用すると、金融サービス会社は従業員の生産性を向上させ、タイム トゥ バリューを短縮し、あらゆるやりとりでCustomer Trustを深めることができます。
Financial Services Cloud には、日常的な管理タスクではなく、価値の高い顧客活動に集中できるツールが用意されています。システム管理者は、金融機関の実装を合理化するために調整された、Salesforce Platform の信頼できる機能、セキュリティ、拡張性を利用できます。Financial Services Cloud トライアル組織から開始します。銀行、ポートフォリオ管理、財務計画、その他のシステムからデータを接続します。次に、ユーザーの作業方法に合わせてアプリケーションを設定します。
実装オプション
Financial Services Cloud を実装するためのデフォルトおよび推奨アプローチは、コア Salesforce プラットフォーム内で直接使用できます。組織に必要なほとんどの機能は、管理パッケージなしで使用できます。これにより、実装が簡素化され、ユーザーエクスペリエンスがより合理化されます。
使用事例で、独立系ソフトウェアベンダー (ISV) ソリューションへの連動など、管理パッケージでのみ使用できる機能が必要な場合、その手順については、『管理パッケージインストールガイド』を参照してください。
Financial Services Cloud 管理パッケージと標準機能
Financial Services Cloud の起動時に、管理パッケージを使用して機能が提供されます。ただし、2019 年以降、すべての機能が標準プラットフォームで提供されます。現在、Financial Services Cloud 機能の大部分は標準プラットフォームで使用でき、管理パッケージをインストールする必要はありません。
管理パッケージは、現在の Salesforce 組織を強化するように設計されたインストール可能なメタデータのコレクションです。顧客にとっての価値を高めるために、Salesforce は定期的に更新をパッケージにプッシュします。この方法では、機能強化が必要な顧客にのみ提供されます。
管理パッケージには次の制限事項があります。
- 追加の実装手順が必要
- リリースごとにプッシュアップグレードが必要であり、標準リリーススケジュールと同期しなくなる可能性がある
- 標準の Salesforce Platform で最新のイノベーションを活用する機能を制限する
- イノベーションの取り組みをメンテナンスタスクにリダイレクト
Salesforce では、より多くの機能をプラットフォームに直接組み込むようにアーキテクチャを一貫して強化しているため、管理パッケージをインストールする必要はありません。管理パッケージをインストールせずに標準機能をリリースするこの戦略は、カスタマーエクスペリエンスの簡素化と強化を目的としています。
財務目標、金融口座データモデル、グループと世帯、積み上げ集計など、Financial Services Cloud の基盤機能の多くは、Winter '23 および Summer '24 で Salesforce 標準プラットフォームで使用できるようになりました。 「Financial Services Cloud 実装の設計に関する考慮事項」を参照してください。
