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Experience Cloud で Financial Services Cloud にアクセスするためのカスタマーユーザーの作成
カスタマーユーザーを作成し、Experience Cloud カスタマーサイトで Financial Services Cloud へのアクセスを有効にするために必要な権限を割り当てます。
カスタマーユーザーを作成する前に、取引先責任者レコードの所有者にロールが割り当てられている必要があります。
メモ Salesforce Classic で次の手順を実行します。
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取引先責任者レコードの所有者にロールを割り当てます。
- [設定] から、[クイック検索] に「ユーザー」と入力し、[ユーザー]> [ユーザー] を選択します。
- 取引先責任者レコードの所有者の横にある [編集] をクリックします。
- [一般情報] セクションで、CEO などのロールを選択します。
- 変更内容を保存します。
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取引先責任者と取引先責任者の関連取引先を外部パートナーユーザーとして有効化します。
メモ 取引先責任者には標準関連取引先が必要です。
- 取引先責任者レコードページから、[関連取引先] の取引先名をクリックします。
- [Manage External User (外部ユーザーの管理)]> [Enable User (ユーザーの有効化)] を選択します。
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[新規ユーザー] ページの [一般情報] セクションで、以下を選択します。
ユーザーライセンス
- クライアントカスタマーコミュニティ
- Client Customer Community Plus
- クライアントカスタマーコミュニティログイン
- Client Customer Community Plus ログイン
プロファイル- クライアントカスタマーコミュニティ
- Client Customer Community Plus
- クライアントカスタマーコミュニティログイン
- Client Customer Community Plus ログイン
メモ コミュニティユーザーライセンスとプロファイルは Experience Cloud サイトで使用されます。 - 変更内容を保存します。
- 取引先責任者レコードページから、[Manage External User (外部ユーザーの管理)]> [Enable User (ユーザーの有効化)] を選択します。
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[新規ユーザー] ページの [一般情報] セクションで、以下を選択します。
ユーザーライセンス
- クライアントカスタマーコミュニティ
- Client Customer Community Plus
- クライアントカスタマーコミュニティログイン
- Client Customer Community Plus ログイン
プロファイル- クライアントカスタマーコミュニティ
- Client Customer Community Plus
- クライアントカスタマーコミュニティログイン
- Client Customer Community Plus ログイン
メモ コミュニティユーザーライセンスとプロファイルは Experience Cloud サイトで使用されます。 - 変更内容を保存します。
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権限セットを割り当てます。
- 取引先責任者のユーザーページから、[権限セットの割り当て] をクリックし、[割り当ての編集] をクリックします。[割り当ての編集] をクリックします。
- [利用可能な権限セット] から、[カスタマーコミュニティ参照のみ] を選択し、[追加] をクリックします。
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変更内容を保存します。
サイトが有効化されている場合、サイトアクセス情報を記載したメールがカスタマーユーザーに送信されます。
次に、エクスペリエンスビルダーを使用して、サイトで Financial Services Cloud Lightning コンポーネントを設定できます。
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