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Financial Services Cloud の統合オンボーディングの使用開始
ディスカバリーフレームワーク機能では、評価の質問の作成と管理、デジタル評価の表示、顧客のオンボーディングのための情報の収集を行うことができます。Know Your Customer (KYC) データモデルを使用して、見込み客情報を検証し、リスク評価を割り当てることができます。データ消費フレームワークを使用すると、リスクの評価やスクリーニングのためにサードパーティプロバイダーとのインテグレーションを簡単に設定することもできます。
これらのリソースを使用して、機能について学習し、実装を計画します。すぐに設定する必要はありません。このページのリンクを調べるためにしばらく時間を費やすことを計画します。
準備を整える Financial Services Cloud for Retail Bankingとは |
詳細の確認: 推奨されるコア機能について学ぶ ディスカバリーフレームワークを使用した顧客データの収集と検証 ID 検証、リスク評価、スクリーニングチェックのための外部システムからのデータへのアクセス |
さらに掘り下げる: 特定のビジネスニーズの機能について学ぶ Trailhead: OmniStudio ドキュメント生成の詳細 アクションプランを使用した反復可能なクライアントエンゲージメント ToDo の自動化 |
上級: 追加機能とアドオンについて学ぶ Trailhead: 複雑な意思決定を自動化してビジネスプロセスを合理化 インテリジェントなドキュメントの自動化によるすべてのドキュメント管理タスクの一元化 |
実装の準備 |
リソースの把握とヘルプの取得 Trailhead: Financial Services Cloud Trailmix |
