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Financial Services Cloud の概要と探索
Financial Services Cloud がビジネスと顧客にどのように役立つかについて説明します。コア機能を理解して、トライアル組織を作成し、使用を開始する方法を学習します。
- Retail Banking
- Financial Services Cloud for Retail Bankingを使用することで、バンカー、ローン担当者、窓口担当者、業務担当者は、金融口座だけでなく、顧客のプロファイル、関心事、人生の目標、イベントなど、あらゆる角度から顧客を把握できます。トライアル組織を探索し、内容、推奨される設定、実装の準備方法について説明します。
- Wealth Management
- Financial Advisors は、Wealth Management Lightning アプリケーションを使用して顧客の全体像を把握し、顧客が期待するパーソナライズされたプロアクティブなサービスを提供できます。アドバイザーは、クライアントとの関係を深め、エンゲージメントをパーソナライズし、生産性を高めてリーチを拡大し、ビジネスを成長させることができます。トライアル組織を探索して、内容、推奨される設定、実装の準備方法を確認します。
- Insurance
- Insurance Agent Console アプリケーションを使用すると、エージェントとサービス担当者はパフォーマンスを追跡し、目標に集中できます。流通業者パフォーマンスダッシュボード、レポート、およびパフォーマンス総計値により、営業マネージャーはすべての流通業者の統合パフォーマンスサマリーを取得できます。保険エージェントポータルテンプレートでは、独立した保険エージェントが保険の機能とコンポーネントにアクセスでき、帳簿を管理して成長させることができます。
- オンボーディング
- ディスカバリーフレームワーク機能では、評価の質問の作成と管理、デジタル評価の表示、顧客のオンボーディングのための情報の収集を行うことができます。Know Your Customer (KYC) データモデルを使用して、見込み客情報を検証し、リスク評価を割り当てることができます。データ消費フレームワークを使用すると、リスクの評価やスクリーニングのためにサードパーティプロバイダーとのインテグレーションを簡単に設定することもできます。
- 住宅ローン
- Mortgage for Financial Services Cloud には、住宅ローン申込の新しいデータモデル、新しい標準フローテンプレート、新しいフロー画面コンポーネントが含まれています。
- 商業銀行
- Commercial Banking Console アプリケーションを使用すると、バンカーは商業貸付、財務管理、貿易金融などの顧客リレーションをより詳細に把握できます。[Business Referrals (法人紹介)] レコードタイプを使用すると、リレーションマネージャーとレンディングアシスタントは企業間紹介を簡単に行うことができます。
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