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            金融サービス向け Agentforce

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融サービス向け Agentforce

            Financial Services Cloud には、財務業務を合理化するために設計された一連の AI エージェントが含まれています。これらのエージェントは、銀行、資産管理、保険の各チームが、サービスケースの作成からクライアントとのミーティングやポートフォリオの集計まで、日常業務を自動化するのに役立ちます。Agentforceは生成AIを使用して、アクション可能なインサイトを提供し、問題を迅速に解決して、新しいオポチュニティを特定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            • Banking Relationship Assistance (銀行リレーション支援)
              Financial Services CRMに統合されたパーソナルAI支援エージェントであるAgentforce Banking Relationship Assistanceを使用して、リレーションチームのクライアントとのミーティング活動をより効率的に管理します。この支援エージェントは、定期的なミーティング ToDo を自動化し、リレーションマネージャーがクライアントとのやりとりを簡単に取得して理解し、関連レコードを簡単に更新できるようにします。Banking Relationship Assistance Agent を使用すると、リレーションマネージャーは新しい商談をすばやく特定してシステムにログインし、クライアントの進化するニーズ、アクション項目、主要なビジネス上の意思決定に関するアクション可能なインサイトを使用して積極的に連携できます。Agentforceの機能を使用して、クライアントの将来のニーズ、課題、または変更をスマートに予測し、より有意義なインタラクションを促進します。
            • 銀行サービス支援
              Agentforce for Banking Service Assistanceには、シームレスな銀行のセルフ サービスを促進し、顧客と従業員の両方に迅速な結果を提供する2つの事前作成済みテンプレートが含まれています。
            • 収集と復旧支援
              コレクションと回復機能に統合された個人の AI エージェントであるコレクションと回復アシスタンスを使用して、コレクションチームの効率を高めます。
            • ファイナンシャルアドバイザーによる支援
              標準オブジェクトと Financial Services Cloud 管理パッケージの Financial Advisor Assistance を使用して、クライアントエンゲージメントを合理化します。AI を駆使したインサイトと自動化をウェルスアドバイザーのワークフローに統合します。クライアントのポートフォリオと市場トレンドに基づいて、アクション可能なリアルタイムの財務インサイトを提供します。
            • ローン商品支援
              Agentforce Service の Loan Product Assistance テンプレートを使用して、ローン商品、金利、およびオファーに関する回答を迅速に取得できます。顧客満足度を高め、ローン量を増やし、ローン担当者の作業負荷を軽減します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article