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            インタラクション概要の有効化と設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            インタラクション概要の有効化と設定

            Salesforce 組織でインタラクション概要機能を有効にするには、[インタラクション概要] 設定を有効にします。Interaction Summaries Lightning コンポーネントをホームページまたは取引先ページに追加します。取引先ページのインタラクション概要コンポーネントには、その取引先のすべてのインタラクション概要が表示されます。ホームページには、バンカーがアクセスできるすべての取引先のインタラクション概要が表示されます。次に、インタラクション概要ページまたはインタラクションページに Interaction Attendees Lightning コンポーネントを追加します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。
            必要なユーザー権限
            インタラクション概要を有効にして設定する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. [インタラクションの概要] 設定を有効にします。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インタラクション概要」と入力し、[インタラクション概要設定] を選択します。
              2. [インタラクションの概要] を有効にします。
            2. ホームページまたは任意のオブジェクトレコードページにインタラクション概要コンポーネントを追加します。
              1. ホームページまたはオブジェクトレコードページで、[設定] アイコンをクリックし、[編集ページ] を選択します。
              2. [インタラクション概要] コンポーネントをページにドラッグします。
              3. [参照項目] ドロップダウンメニューから値を選択します。
                コンポーネントは参照項目値を使用して、コンポーネントのインタラクション概要レコードに入力します。
                メモ
                メモ ホームページの場合、コンポーネントは参照項目値を無視し、ユーザーがアクセスできるすべてのレコードを表示します。コンポーネントを追加して参照項目を設定する前に、インタラクション概要オブジェクトから必須オブジェクトへのルックアップを作成します。[参照項目] ドロップダウンメニューの値は、編集しているレコードページによって異なります。
              4. 変更内容を保存します。
            3. [インタラクション被招集者] コンポーネントをインタラクション概要ページまたはインタラクションページに追加します。
              1. インタラクション概要ページまたはインタラクションレコードページで、[設定] アイコンをクリックし、[編集ページ] を選択します。
              2. [インタラクション出席者] コンポーネントをページまたはページのタブにドラッグします。
              3. 変更内容を保存します。
            4. [取引先インタラクション] コンポーネントを取引先レコードページに追加します。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「インタラクション概要」と入力し、[インタラクション概要設定] を選択します。
              2. ［View Account Interaction as Admin］ を有効にします。
                この設定により、取引先インタラクションコンポーネントを設定し、管理者権限を持つすべてのユーザーにコンポーネントに関するデータを表示するかどうかを決定できます。
              3. アカウントレコードページで、[設定] アイコンをクリックし、[編集ページ] を選択します。
              4. [取引先インタラクション] コンポーネントをページまたはページのタブにドラッグします。
              5. [View data as a admin] を選択します。
                デフォルトでは、ユーザーのアクセス権限によって、コンポーネントに表示されるデータが制御されます。このデフォルト設定を上書きすると、コンポーネントにすべてのユーザーとすべてのインタラクションの合計数が表示されます。
                メモ
                メモ この設定を有効にする前に、インタラクション概要の [View Account Interaction as Admin (取引先インタラクションを管理者として表示)] 機能設定を有効にする必要があります。
            5. [インタラクション関連取引先] 関連リストにインタラクションに関連するすべての取引先が表示されるようにインタラクションオブジェクトの関連リストを設定します。
              1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
              2. [クイック検索] ボックスに「インタラクション」と入力し、[インタラクション] を選択します。
              3. [ページレイアウト] をクリックし、[インタラクションレイアウト] を選択します。
              4. パレットで、[関連リスト] を選択します。
              5. [Interaction Related Account (インタラクション関連取引先)] をオブジェクトパレットから [Related Lists (関連リスト)] コンテナにドラッグします。
              6. [関連リスト] で、[インタラクション関連取引先] 関連リストをダブルクリックするか、レンチアイコン ([レンチ] アイコン) をクリックします。
              7. [列] で、関連リストに含める項目を選択し、項目の表示順序を定義します。レコードの並び替え方法を選択します。デフォルトはレコード ID です。
              8. [OK] をクリックします。ページレイアウトを保存するまで、変更は保存されません。
              9. ページレイアウトを保存します。
             
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