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Financial Services Cloud での Insurance の操作
必要な情報と、エージェントとサービス担当者のニーズに最適な保険機能を微調整するために実行できるカスタマイズについて説明します。
- 保険エージェントコンソールホームページのカスタマイズ
デフォルトでは、保険エージェントコンソールアプリケーションのホームページには、さまざまなパフォーマンス指標とレポートグラフが表示されます。ユーザーのニーズに基づいて、表示する総計値とグラフを選択できます。 - 保険のイベントとマイルストーン
[イベントとマイルストーン] コンポーネントには、個人取引先または取引先責任者レコードページのライフイベントと、法人取引先レコードページのビジネスマイルストーンが表示されます。イベント種別とマイルストーン種別を作成し、有効化または無効化して、一意にすることができます。機密イベント種別とマイルストーン種別を非表示にしたり、イベントとマイルストーンのコンテキストアクションを作成したり、有効でなくなったイベントやマイルストーンを期限切れにしたりできます。イベント種別とマイルストーンを表すデフォルトアイコンを変更できます。さらに、ユーザーが行動またはマイルストーンにマウスポインターを置いたときに表示される詳細を選択できます。 - 保険契約と請求
ポリシーコンポーネントには、追加されたページに応じて、取引先または世帯の保険契約、請求、その他の関連詳細が表示されます。取引先または世帯ページにポリシーコンポーネントの複数のインスタンスを追加し、各インスタンスをカスタマイズして異なる情報セットを表示できます。 - FlexCard ベースのポリシー 360 コンポーネントの使用
Policy Aura コンポーネントのすべての機能に加えて、FlexCard ベースの Policy 360 コンポーネントでは、状況に応じた項目とアクションの設定、保険項目と保険契約番号による保険契約の検索、ロールに関係なく個人に関連するすべての保険契約の表示、取引先または世帯あたり最大 500 件の大量の保険契約の作成がサポートされます。 - 保険オブジェクトのアクションプランテンプレートの作成
個人ライフイベント、マイルストーン、保険契約、保険契約補償範囲、請求オブジェクトのアクションプランテンプレートを作成できます。アクションプランテンプレートを使用して、反復可能な ToDo を取得し、ToDo の所有者と期限を自動的に割り当てます。 - Financial Services Cloud での保険の操作に関する考慮事項
Insurance for Financial Services Cloud の機能の使用を開始する前に、次の考慮事項を確認してください。
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