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            [金融取引関係者] 関連リストからの金融取引の共有

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            [金融取引関係者] 関連リストからの金融取引の共有

            複雑なコードを記述せずにレコードへのアクセス権をユーザーに付与します。金融取引レコードをユーザーまたはグループと共有するには、[金融取引関係者] 関連リストからレコードに関係者として追加します。この方法では、一度に 1 人のユーザーまたはグループとのみレコードを共有できます。

            必要なエディション

            金融取引を共有し、金融取引関係者オブジェクトにアクセスするには、金融取引オブジェクトで準拠データ共有が有効になっていることを確認します。

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            [金融取引関係者] 関連リストから金融取引を共有する

            「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」
            1. 金融取引レコードページの [金融取引関係者] 関連リストで、[新規] をクリックします。
            2. [関係者] リストから、金融取引を共有するユーザーまたはグループを検索して選択します。
            3. 関係者ロールを選択し、コメントを入力して、[有効] を選択します。
            4. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article