助成金申請の審査と管理
助成金の申請を追跡して確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 個々のアプリケーションと関連レコードを作成および編集する | 「助成金提供マネージャー」権限セット |
| Experience Cloud でアプリケーションを管理する | 「Experience Cloud の助成金提供」権限セット |
| Salesforce CRM 内のアプリケーションを確認する | 助成金提供内部レビュー担当者 |
| Experience Cloud でアプリケーションを確認する | 助成金提供外部レビュー担当者 |
組織で申請と審査を管理する方法については、Salesforce 管理者に確認してください。システム管理者は、助成金申請と関連レコードを簡単に共有できるように、レビューワークスペースと自動化を設定できます。
申請者がサイトで申請を送信すると、助成金提供によって個人申込レコードが作成されます。または、申請と予算に関する詳細を Salesforce で手動入力します。
申請を承認したら、申請者への助成を追跡するための資金授与を作成します。「Manage Funding Awards with Grantmaking (助成金提供による資金調達賞の管理)」を参照してください。
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