Next Best Action 戦略の設定
CustomObject からレコードを読み込むように Next Best Action (NBA) 戦略を設定するには、関連するルールを適用して戦略のスコアと理由を生成します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Consumer Goods Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アクション戦略を作成または管理する | 「すべてのデータの編集」 または 「Next Best Action 戦略を管理」 |
| アクション戦略を実行する | 「フローの実行」 または 「[フローユーザー] 項目をユーザー詳細ページで有効化」 |
モデルベースの予測を生成するには、Salesforce カスタムオブジェクトに対応付けた収益予測データを NBA 戦略に読み込みます。次に、収益予測レコードの ID を対応付けノードの EDInsightsId 項目に対応付けます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「Next Best Action」と入力し、[Next Best Action] を選択します。
- [新規戦略] をクリックします。
- 戦略の名前と API 参照名を入力します。
- [完了] をクリックします。
-
生成要素をキャンバスにドラッグします。
生成要素を使用してデータを読み込むことをお勧めします。生成要素を使用すると、Salesforce ガバナによるトランザクション単位の制限を克服しやすくなります。
- 要素の名前と API 参照名を入力します。
-
読み込みノードを使用している場合、次のパラメーターを設定します。
- 要素の名前と API 参照名を入力します。
- [オブジェクト] 項目で [小売店] を選択するか、[小売店 ID] 項目との外部キーリレーションを持つオブジェクトを選択します。
- Einstein で訪問を推奨するときに考慮する条件を定義します。
- [完了] をクリックします。
- 対応付け要素をキャンバスにドラッグします。
- 要素の名前と API 参照名を入力します。
-
[値と項目を対応付け] セクションで、次の詳細を入力します。
名前 値 型 ActionReference この戦略を実行するフローの API 参照名を二重引用符で囲んで入力します。 Text StoreID StoreID 項目と、読み込み要素で選択したオブジェクトとの間のリレーションを識別する式を入力します。 Text Description 説明を入力します。説明はおすすめオブジェクトの必須項目です。 Text Reasons AI 訪問レコメンデーションレコードの [おすすめの理由] 項目に入力する必要がある値を入力します。複数の理由を指定するには、各理由の後にアンパサンド (&) を使用します。 Text EDInsightsId モデルベースの戦略を作成するには、店舗のスコアおよびインサイトが含まれるオブジェクトの ID 列名と目標日が含まれる週を定義します。 Text - [完了] をクリックします。
- 対応付け要素を生成要素の後にドラッグします。
-
作業内容を保存します。
組織の営業マネージャーとフィールド担当はその戦略を使用して訪問レコメンデーション要求を作成できます。
Einstein で特定の店舗の訪問レコメンデーションを提供する場合は、条件要素を使用します。
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