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          現地での事前作業見積の提供および顧客の承認の追跡

          現地での事前作業見積の提供および顧客の承認の追跡

          現場のサービス技術者が顧客の場所から離れることなく、商品とサービスの見積を迅速に生成し、顧客の承認を追跡して、注文を作成できるようにします。開始するには、事前作業見積 OmniScript、OmniStudio FlexCard、ドキュメントテンプレート、カスタムコンポーネントを使用します。事前作業見積コンポーネントは Salesforce デスクトップサイトと Salesforce モバイルアプリケーションで動作します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience

          使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

          事前作業見積ワークフロー

          事前作業見積ワークフローでの手順の概要を次に示します。

          事前作業見積ワークフロー
          • 事前作業見積の前提条件
            事前作業見積コンポーネントを設定する前に次の前提条件を満たします。
          • 事前作業見積用の Lightning アプリケーションページの設定
            サービス技術者が事前作業見積を生成できるように、Lightning アプリケーションビルダーで Lightning アプリケーションページを作成します。Lightning アプリケーションページは Salesforce モバイルアプリケーションと Lightning Experience の両方でサポートされます。
          • 事前作業見積を使用した見積と注文の作成
            サービス技術者は Salesforce モバイルアプリケーションで、事前作業見積アプリケーションページを使用して、サービス見積の作成、顧客の承認の追跡、注文の作成ができます。

          関連項目:

           
          読み込み中
          Salesforce Help | Article