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Manufacturing Cloud
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          販売計画実績の管理

          販売計画実績の管理

          販売計画を使用すると、営業チームは履行済みの注文から実際の収益値と数量値、つまり実績を追跡できます。営業チームは、計画収益と計画数量の値を実績と比較して、販売計画に対する顧客のコンプライアンスを追跡できます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
          • 販売計画実績の計算方法
            日次自動化プロセスでは、注文から、契約に関連付けられた注文から、または外部システムからインポートされた数量から販売計画実績が取得されて計算されます。ユーザーは有効化された販売計画の実績を手動で再計算することもできます。
          • 販売計画実績を計算する注文の作成
            直接注文から実績数を自動的に計算する場合は、販売計画レコードの関連リストから注文を作成します。日次実行自動化プロセスで、有効化された各注文で実行された商品数が取得され、販売計画のその数量が更新されます。
          • 販売計画実績を計算するための契約に関連付けられた注文の作成
            契約に関連付けられた注文から販売計画実績値を取得するには、実績計算モードを [Automatic from orders through contracts (注文から契約まで自動)] として販売計画を作成します。販売計画に関連する注文と契約を作成します。日次自動化プロセスで、有効な各注文で実行された商品数が取得され、販売計画の実績数が更新されます。
          • 販売計画実績を更新するためのデータのインポート
            外部システムから商品数量データを一括でインポートして、販売計画の実績を更新します。会社で注文、契約、販売証明情報が外部システムに保存されている場合、システム管理者は [設定] の [販売計画] 設定で、販売計画実績を手動で計算するように設定できます。
          • 販売合意の実績を計算するためのデータ処理エンジンテンプレート
            販売合意のデータ処理エンジンテンプレートを使用して、注文レコード、取引記録レコード、またはカスタムオブジェクトレコードに保存されているセールスデータに基づいて、販売合意の実績収益と数量を計算します。テンプレートをコピーしてそのまま使用するか、独自のニーズに合わせてカスタマイズできます。
           
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          Salesforce Help | Article