価格表での価格の定義
価格表は、基本的に会社のマスター商品カタログであり、特定の販売価格と共に商品およびサービスの完全なリストが含まれます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Salesforce 価格設定が有効) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| コスト表を作成および管理する | Salesforce 価格設定設計時間ユーザー |
価格表の主な目的は、営業チームがすべての顧客に一貫性のある正確な価格設定を提供できることを確認することです。会社は、標準の会社全体の価格表を保持したり、さまざまな通貨、地域、または顧客セグメントに対して複数のカスタム価格表を作成したりして、価格戦略を完全に制御できます。
価格表は、商品を販売商談に直接結び付けることで機能します。営業担当が顧客の見積を作成するときに、まず適切な価格表を選択します。その後、商品を商談に追加すると、選択した帳簿から各品目の正しい価格が自動的に取り込まれます。このシンプルな接続により、販売プロセス全体が合理化され、見積が正確になり、価格管理と将来の収益予測が非常に簡単になります。
バンドル商品を使用して見積を作成するときに正確な価格設定を行うには、バンドル内のすべての商品が同じ価格表に属していることを確認します。
省略可能: 価格表ページレイアウトの設定
価格表をコスト表に関連付ける場合は、コスト表の入力項目を表示するようにページレイアウトを設定する必要があります。
- オブジェクトマネージャーから、価格表オブジェクトを検索して選択します。
- [ページレイアウト] を選択し、[価格表レイアウト] をクリックします。
- パレットで、［Fields］ をクリックします。
- [コスト表] 項目を価格表のページレイアウトにドラッグアンドドロップします。
- 変更内容を保存します。
価格表の作成
すべての Salesforce 組織には、定義済みの標準価格表が含まれています。ただし、ビジネスニーズに基づいて任意の数のカスタム価格表を作成して有効化できます。有効にすると、営業担当は商品を商談に追加するときに商品を選択できます。
- アプリケーションランチャーで、[価格管理] を見つけて選択します。
- アプリケーションナビゲーションメニューから、[Price Books (価格表)] を選択します。
- [価格表] ページで [新規] をクリックします。
- 価格表に名前を付けます。
-
必要に応じて、次の詳細を指定します。
- 説明を入力します。
- 日付範囲を設定して、価格表の有効性を決定します。
- 価格表を有効として設定します。
- 必要に応じて、価格表をコスト表に関連付けます。
- 変更内容を保存します。
価格表エントリの追加
価格表エントリは、特定の価格表内の商品またはサービスとそのリスト価格のレコードです。
重要 価格表エントリに関連付けた商品販売モデルは変更できません。Revenue Cloudに移行し、既存の価格表エントリを更新する場合は、サポート チケットの作成をSalesforceシステム管理者に依頼してください。
- アプリケーションランチャーで、[価格管理] を見つけて選択します。
- アプリケーションナビゲーションメニューから、[価格表] を選択し、価格表を選択します。
- [価格表エントリ] タブをクリックします。
- [新規] をクリックします。
-
次の詳細を指定します。
- 商品を検索して選択します。
- 価格表を検索して選択します。
- 商品のリスト価格を入力します。
- 必要に応じて、商品販売モデルを選択します。
- 変更内容を保存します。
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