ライセンスおよび許可の承認プロセス

Salesforce ビジネス自動化ツールとプロセスにより、ライセンス申請や許可申請などの審査および承認ワークフローが合理化されます。自動承認プロセスにより、申請が一貫して正確に承認され、承認ステップが審査担当者に迅速かつシームレスに転送され、ミスの可能性が最小限に抑えられます。

まず、承認プロセスでレビュー担当者を誘導するパスを作成します。パスは、申請状況に基づいて承認プロセスの各ステップを視覚的に表現します。

次に、申請済みアプリケーションを次に対応可能な審査担当者に配布して割り当てるキューを作成し、申請済みアプリケーションを承認するための手順を含む承認プロセスを作成します。

最後に、承認を待機しているレビュー担当者項目を便利なコンポーネントに表示し、階層ビューコンポーネントを設定することで、レビュー担当者は申請レコードページで有益な情報にすばやくアクセスできます。

メモ 申請承認ワークフローの一部のツールとプロセスでは、ライセンス申請にレコードタイプが必要です。続行する前に、必ず作成してください。「ライセンスおよび許可アプリケーションのレコードタイプの作成」を参照してください。

• 申請承認のパスの作成
  公共セクターソリューションで申請承認のパスを作成することで、レビュー担当者の集中とタスクへの集中を維持します。
• アプリケーションレビュー担当者用のキューの作成
  公共セクターソリューションで処理する準備が整ったアプリケーションにレビュー担当者がアクセスできるように、キューを作成して作業負荷を共有します。
• 申請の承認プロセスの作成
  公共セクターソリューションのライセンス、許可、その他の申請のレビューを自動化する承認プロセスを作成します。
• 公共セクターソリューションで承認する項目のリストをレビュー担当者に表示
  [承認する項目] コンポーネントを Lightning ページに追加して、レビュー担当者が承認申請をすばやく見つけてアクションを実行できるようにします。
• レビュー担当者によるビジネスまたは申込者のレコードの統合ビューの提供
  階層ビューコンポーネントを使用して、ユーザーに許可申請、公開苦情、または取引先に関連するレコードの全体像を提供します。
• ビジネスライセンスまたは許可証の QR コードを含むメールテンプレートの作成
  QR コードを含むメールテンプレートを作成し、その QR コードをスキャンしてビジネスライセンスまたは許可を確認できます。
• 公共セクターソリューションでの承認の管理
  承認申請に対応し、承認プロセスのフェーズを管理する方法を理解します。