公共セクターソリューションでのドキュメントチェックリスト項目の設定
ドキュメントチェックリストを有効にし、権限を割り当てて、ページレイアウトをカスタマイズし、対象者が送信したドキュメントから抽出したデータを保存するドキュメント種別を設定します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメントの追跡と承認を設定する | システム管理者プロファイル |
ドキュメントチェックリストを使用して、対象者が送信したドキュメントを承認ワークフローで転送します。
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ドキュメントチェックリストを有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメントチェックリスト設定」と入力し、[ドキュメントチェックリスト設定] を選択します。
- [Checklist Items with Attachments (添付ファイルのあるチェックリスト項目)] を有効にします。
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チェックリストドキュメントおよび項目を使用するユーザーに「ドキュメントチェックリスト」権限セットを割り当てます。たとえば、ビジネスライセンス申請を処理する受入担当者にこの権限セットを割り当てます。手順については、「公共セクターソリューションでの権限セットの表示と割り当て」を参照してください。
対象者が Experience Cloud サイトからドキュメントチェックリスト項目をアップロードできるようにするには、サイトメンバーに使用するプロファイルでドキュメントチェックリスト項目オブジェクトに対する「作成」アクセス権を付与します。
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申込ページレイアウトの関連リストにドキュメントチェックリスト項目を追加します。
- [設定] のオブジェクトマネージャーで、[ビジネスライセンス申請] を選択します。
- [ページレイアウト] をクリックし、レイアウトを選択します。
- パレットで、[関連リスト] をクリックします。
- パレットから [ドキュメントチェックリスト項目] をページの [関連リスト] セクションにドラッグします。
- レイアウトを保存します。
- 個人申込オブジェクトに対して繰り返します。
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チェックリスト項目のドキュメント種別を作成し、レポートに使用します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ドキュメント種別」と入力し、[ドキュメント種別] を選択します。
- [新規ドキュメント種別] をクリックします。
- 「Business License Application」 (ビジネスライセンス申請) などの表示ラベルを入力し、Tab キーを押して [名前] 項目に自動的に入力します。
- [有効] を選択し、必要に応じて説明を入力します。
- 作業内容を保存します。
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