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手元で操作できるリテールエグゼキューション
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            アクションプランテンプレート

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 手元で操作できるリテールエグゼキューション

            アクションプランテンプレート

            アクションプランテンプレートは、各訪問で一貫した活動を行えるように訪問をスケジュールするために使用できる再利用可能なフレームワークです。

            必要なエディション

            Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition。
            • アクションプランテンプレートの作成
              1 件のアクションプランテンプレートを作成して複数の訪問に関連付けることができます。
            • アクションプランテンプレートへの ToDo とフローの追加
              店舗で一緒に実行される活動のリストをアクションプランテンプレートに追加します。ToDo とフローの両方を 1 つのアクションプランテンプレートに追加できます。
            • テンプレートの公開
              テンプレートを公開してからでないと、訪問を作成するために使用できません。公開済みテンプレートは編集できないため、テンプレートを公開する前に、必ず必要な ToDo およびフローを追加してください。
             
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            Salesforce Help | Article