販売計画のカスタム指標の作成
取引先マネージャーはカスタム総計値を使用して、テリトリーベースの収益、在庫レベル、平均価格などのパフォーマンス指標を追跡できます。カスタム総計値を作成するには、まず販売計画商品オブジェクトと販売計画商品スケジュールオブジェクトでそれぞれカスタム数値、通貨、または数式項目を作成します。総計値を集計する必要がある場合は、販売計画商品の積み上げ集計項目を使用して、販売計画商品スケジュールの対応する項目の値を集計します。次に、販売計画商品のカスタム項目を販売計画商品スケジュールのカスタム項目に対応付けます。ユーザーが販売計画でカスタム総計値を表示して使用できるようにするには、カスタム項目を必要なページレイアウトに追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
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| カスタム指標を作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
メモ カスタム指標には、小数点以下 5 桁までの値を保存できます。小数点以下 5 桁までのカスタム指標値および収益指標値を保存するには、組織の [More Decimals on Price (価格の少数部の増加)] オプションを有効にするように Salesforce カスタマーサポートに依頼してください。
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販売計画商品オブジェクトでカスタム項目を作成します。
- オブジェクトマネージャーで、[販売計画商品] を選択します。
- [項目とリレーション] で [新規] をクリックします。
- 新しいカスタム項目のデータタイプとして [数値]、[通貨]、[数式]、または [積み上げ集計] (集計された総計値のみ) を選択し、[次へ] をクリックします。
- 項目の表示ラベルとその他の詳細を入力し、[次へ] をクリックします。
- 主要取引先マネージャーに必要な項目レベルアクセス権を割り当てて、[次へ] をクリックします。
- 項目をページレイアウトに追加します。
- 変更内容を保存します。
集計総計値の場合、販売計画商品の積み上げ集計項目を使用して、関連する販売計画商品スケジュールレコードのカスタム数値項目または通貨項目を集計します。 -
販売計画商品スケジュールオブジェクトにカスタム項目を作成します。
- オブジェクトマネージャーで、[Sales Agreement Product Schedule (販売計画商品スケジュール)] を選択します。
- [項目とリレーション] で [新規] をクリックします。
- 新しいカスタム項目のデータ型として [数値]、[通貨]、または [数式] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 項目の表示ラベルとその他の詳細を入力し、[次へ] をクリックします。
- 主要取引先マネージャーに必要な項目レベルアクセス権を割り当てて、[次へ] をクリックします。
- 項目をページレイアウトに追加します。
- 変更内容を保存します。
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販売計画商品オブジェクトのカスタム項目を販売計画商品スケジュールオブジェクトのカスタム項目に対応付けます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「販売計画」と入力し、[販売計画] を選択します。
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[カスタム評価指標の項目の対応付け] セクションで、各商品スケジュール項目の必須商品項目を選択します。
販売計画商品スケジュールオブジェクトのカスタム項目は [販売計画商品スケジュール項目] の下に表示されます。数値、通貨、または数式以外のデータ型のカスタム項目は、このリストでは使用できません。[販売計画商品] 項目が積み上げ集計項目の場合、値は販売計画商品スケジュールオブジェクトの対応付けられたカスタム項目から集計されます。
- 変更を保存します。
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ユーザーが販売計画期間テーブルで総計値を表示できるようにするには、総計値を総計値グループに追加します。
「販売計画の評価指標の管理」を参照してください。
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ユーザーが [選択した販売計画商品を編集] ウィンドウで商品の総計値を指定できるようにするには、販売計画商品オブジェクトの複数行レイアウトにカスタム項目を追加します。
「販売計画商品の複数行レイアウトを編集する」を参照してください。
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