Industries Einstein AI 単一ドキュメント抽出の有効化

ユーザーが Industries AI 抽出方法を使用して条項のドラフトを作成し、契約の詳細を抽出できるようにするには、設定を定義し、標準アクションフローを有効にする必要があります。

1. Einstein 生成 AI を有効にします。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Einstein 設定」と入力し、[Einstein 設定] を選択します。
      

      重要 Einstein設定が見つからない場合は、使用する生成AI機能の前提条件を組織が満たしていることを確認してください。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブ (AE) にお問い合わせください。
   2. Einstein を有効にします。
2. Industries Cloud Einstein を有効にします。
   1. [設定]から、[クイック検索]ボックスに「Industries Cloud Einstein」と入力し、[Industries AI設定]を選択します。
      

      重要 [Industries AI Setup (業種 AI 設定)] が見つからない場合は、使用する生成 AI 機能の前提条件を組織が満たしていることを確認してください。サポートが必要な場合は、Salesforce アカウントエグゼクティブ (AE) にお問い合わせください。
   2. [業種 AI] 設定を有効にします。
3. 契約 AI でドキュメント抽出を有効にします。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Contracts AI」と入力し、[Contract Extraction] を選択します。
   2. [契約ドキュメントの抽出] を有効にします。
4. Salesforce ファイルの一般設定を更新します。
   1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「Salesforce Files」と入力し、[一般設定] を選択します。
   2. [編集] をクリックし、[代替ファイルプレビューを表示] を選択します。
   3. 変更内容を保存します。
5. ユーザーが契約の抽出を処理できるようにするには、プロファイル設定を更新します。
   1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
   2. 契約の抽出を開始するプロファイルの横にある [編集] をクリックします。
   3. [一般ユーザー権限] セクションで、[フローを実行] を選択します。
   4. [標準オブジェクト権限] セクションで、[Ocr Document Scan Results (Ocr ドキュメントスキャン結果)] のフルアクセス権と [User External Credentials (ユーザー外部ログイン情報)] を定義します。
   5. [タブの設定] セクションで、[Ocr ドキュメントスキャン結果]、[契約抽出結果]、[AI 自然言語プロセス結果]、および [AI 自然言語プロセスチャンク結果] の [デフォルトで表示] を選択します。
   6. 変更内容を保存します。
6. 契約抽出結果を表示するすべての内部ユーザーの共有設定を定義します。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有」と入力し、[共有設定] をクリックします。
   2. [Contract Extraction Result Sharing Rules (契約抽出結果の共有ルール)] セクションで、[新規] をクリックします。
   3. 共有ルールを定義します。
      たとえば、[共有先: すべての内部ユーザー]、[アクセスレベル: 参照・更新可能] などです。
   4. 変更内容を保存します。
7. 必要な権限セットをユーザーに割り当てます。
   1. PDF から条項を設計して契約と条項の詳細を抽出するには、契約 AI 条項デザイナー、契約 AI ユーザー、プロンプトテンプレートユーザー、NLP サービス、スコアリングフレームワーク管理者の権限セットを割り当てます。
   2. PDF から契約と条項の詳細を抽出するには、契約 AI ユーザー、プロンプトテンプレートユーザー、NLP サービス、スコアリングフレームワーク管理者の権限セットを割り当てます。
8. Industries Einstein AI抽出の指定ログイン情報と外部ログイン情報の設定。
9. 契約から条項を抽出する標準アクションフローを有効にするには、条項抽出の使用事例設定を作成します。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「業種 API の設定」と入力し、[New Use Case Configuration (新規使用事例設定)] を選択します。
   2. 必要な抽出の種別に応じて、設定種別として [ドキュメント条項の抽出] を選択します。
   3. 一意の設定表示ラベルを入力します。
   4. 説明を入力します。
   5. [保存して続行] をクリックします。
   6. AWSアカウントをリンクするには、[設定]をクリックし、契約条件に同意します。
   7. 作成した指定ログイン情報を選択するか、リンクをクリックして指定ログイン情報を作成します。
   8. 使用事例設定を有効化するには、[有効化] をクリックし、確認ウィンドウでアクションを確認します。
      同様に、条項とエンティティの抽出用に複数の使用事例設定を作成できます。各使用事例設定を少なくとも 1 つ設定します。
10. 契約からエンティティを抽出する標準アクションフローを有効にするには、エンティティ抽出の使用事例設定を作成します。
    1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「業種 API の設定」と入力し、[New Use Case Configuration (新規使用事例設定)] を選択します。
    2. 必要な抽出の種別に応じて、設定種別として [Entity Extraction (エンティティ抽出)] を選択します。
    3. 一意の設定表示ラベルを入力します。
    4. 説明を入力します。
    5. [保存して続行] をクリックします。
    6. AWSアカウントをリンクするには、[設定]をクリックし、契約条件に同意します。
    7. 作成した指定ログイン情報を選択するか、リンクをクリックして指定ログイン情報を作成します。
    8. 使用事例設定を有効化するには、[有効化] をクリックし、確認ウィンドウでアクションを確認します。
       同様に、条項とエンティティの抽出用に複数の使用事例設定を作成できます。各使用事例設定を少なくとも 1 つ設定します。

• Industries Einstein AI抽出の指定ログイン情報と外部ログイン情報の設定
  指定ログイン情報には、AWS アカウント情報が保存されます。[設定] で指定ログイン情報を作成できます。Contracts AI を使用して契約の詳細を抽出するには、まず AWS アカウントからアクセスキー、取引先 ID、ARN、IAM ロールなどの値を抽出する必要があります。これらの AWS 値を使用して、外部ログイン情報と指定ログイン情報を作成します。さらに、権限セットを作成してユーザーに割り当てます。