メール送信

統合ユーザーは、Marketing Cloud Connect を使用する Sales Cloud または Service Cloud を介して Marketing Cloud Engagement メールを送信します。1 つのメールをリード、取引先責任者、個人取引先レコードに送信したり、キャンペーンやレポートでリストに送信したりします。

Sales Cloud または Service Cloud からの送信

次のいずれかからメールを送信します。

• 実行ユーザー: 現在 Salesforce にログインしているユーザー。
• レコード所有者: 送信者としてレコードを作成したユーザー。
• 組織のメールアドレス: メールアドレスが送信者候補としての条件を満たしている Sales Cloud または Service Cloud のユーザーのリスト。
• 送信分類: 関連付けられている送信者プロファイルを使用します。

メモ すべてのデフォルトの送信者プロファイル、配信プロファイル、送信分類が削除または名前変更されていないことを確認してください。Marketing Cloud Connect は、[デフォルト: Commercial] および [デフォルト: Transactional] の送信分類を識別します。

Marketing Cloud Connect から Sales Cloud または Service Cloud の取引先責任者、リード、または個人取引先にメッセージが初めて送信されると、その受信者はエンゲージメントの [すべての登録者] リストに追加されます。たとえば、Sales Cloud から取引先責任者を含むレポートにエンゲージメントメールが送信されると、それらの取引先責任者が [すべての登録者] リストに追加されます。その登録者のエンゲージメント状況は、[すべての登録者] リストで [有効] に設定されます。

また、Sales Cloud または Service Cloud から Marketing Cloud Connect を介して取引先責任者、リード、または個人取引先にメッセージが初めて送信されると、LeadID または ContactID 項目に基づいてその個人を識別する一意のエンゲージメント登録者キーが作成されます。個人のメールトラッキング履歴、メールオプトアウト、および設定が購読者キーに関連付けられます。Sales Cloud でリードの取引開始プロセスを使用してリードを取引先責任者に変換する場合、ContactID が Engagement に送信されると、新しい登録者キーで新しい登録者が追加されます。そのため、その個人の追跡データ、オプトアウト、設定は自動的に移行されません。

エンゲージメントから送信

また、Engagement Classic メールと Content Builder メールを Email Studio で直接 Salesforce レポート、キャンペーン、データエクステンションに送信できます。

エンゲージメントと Sales Cloud または Service Cloud ユーザーアカウントを統合すると、レポート、キャンペーン、Salesforce データエクステンションを受信者オプションとして使用できます。次のいずれかの方法を使用して送信します。

• 従来のメールのガイド付き送信を実行する
• Content Builder メールの送信フローを実行する
• 従来のメールと Content Builder の両方の [インタラクション] で [Salesforce メール送信] を選択する

メモ この機能が表示されませんか?[ユーザーの詳細] レコードでユーザーが CRM に接続されると使用できるようになります。Salesforce.com のステータスは [連携済み] になります。

• Marketing Cloud Connect を使用した単一メールの送信
  Marketing Cloud Connect を使用して、Sales Cloud または Service Cloud 内から 1 つの Marketing Cloud Engagement メールを送信します。
• キャンペーンまたはレポートへのメールの送信
  Marketing Cloud Connect を使用して、Sales Cloud または Service Cloud からキャンペーンまたはレポートに Marketing Cloud Engagement メールを送信します。レポートには取引先責任者 ID、ContactID、リード ID、または LeadID フィールドが含まれる必要があります。レポートを送信用のカスタム Salesforce フォルダーに保存し、送信の実行ユーザーがそのフォルダーにアクセスできることを確認します。Marketing Cloud Connect では、結合レポートへの送信、または標準の Salesforce フォルダーに保存されたレポートへの送信はサポートされません。
• トリガーによる送信
  トリガーメール送信を使用して、オブジェクトレコードが作成または更新されたときに、Salesforce の取引先責任者、リード、または個人取引先に自動メッセージを作成して送信します。
• キャンペーンまたはレポートへの Marketing Cloud 送信
  この Marketing Cloud Connect for Marketing Cloud Engagement 機能を使用して、Salesforce 送信定義を作成し、エンゲージメントで Salesforce キャンペーンまたはレポートに送信します。レポートには取引先責任者 ID、ContactID、リード ID、または LeadID フィールドが含まれる必要があります。レポートを送信用のカスタム Salesforce フォルダーに保存し、送信の実行ユーザーがそのフォルダーにアクセスできることを確認します。Marketing Cloud Connect では、結合レポートへの送信、または標準の Salesforce フォルダーに保存されたレポートへの送信はサポートされません。
• 動的送信者プロファイル
  Marketing Cloud Connect for Marketing Cloud Engagement を使用して、Salesforce 属性をエンゲージメント設定属性に対応付けます。送信者プロファイルを使用して、複数のメールアドレスからレポートまたはキャンペーンにメールを送信します。
• クラウド間のトークン化送信
  トークン化送信を使用すると、機密性が非常に高いために法律、規制、またはセキュリティポリシー上 Salesforce に保存できないと思われるメッセージのデータを使用できます。クラウド全体で機密情報を保護するには、Marketing Cloud Connect for Marketing Cloud Engagement でトークン化された送信を使用します。