リード

リード活動を使用して、活動に到達した各取引先責任者の Sales and Service Cloud でリードレコードを作成または更新します。

1. リード活動をキャンバスの [活動] ペインからキャンバスにドラッグします。
2. キャンバスのリード活動アイコンにマウスポインターを置きます。
3. アクティビティの名前を変更するには、[リード] をクリックします。
4. [構成] をクリックします。
5. ［Create or Update］、［Create Only］、または ［Update Only］ を選択します。
   [作成] または [更新] を選択すると、Journey Builder は Sales Cloud と Service Cloud でエンゲージメント取引先責任者の取引先責任者 ID に一致する既存のリード ID を検索します。一致が見つからない場合、Journey Builder はこのページのマッパーを使用して指定した値に基づいて検索します。
   1. Sales Cloud と Service Cloud で既存のリードを識別できる ID が含まれるエンゲージメント属性項目を対応付けます。
      Sales and Service Cloud 取引先レコードが見つからない場合、新しいレコードが作成されます。
6. [作成のみ] を選択する場合は、リードの割り当て先を決定するように [割り当てルール] を設定します。
7. [更新のみ] を選択すると、Journey Builder は Sales Cloud と Service Cloud で、取引先責任者の取引先責任者 ID に一致する既存のリード ID を検索します。一致が見つからない場合、Journey Builder はこのページのマッパーを使用して指定した値に基づいて検索します。
   1. Sales Cloud と Service Cloud で既存のリードを識別できる ID が含まれるエンゲージメント属性項目を対応付けます。
      それでも一致が見つからない場合、リードは作成または更新されません。
8. [作成] または [更新] または [更新のみ] を選択する場合は、スクロールダウンして、複数のレコードが指定した取引先責任者 ID またはキーと一致する場合のオプションを選択します。
   

   メモ [更新のみ] を使用している場合は、新規レコードの作成を使用できません。
9. 各オプションで、リードの割り当て先を決定する割り当てルールを設定します。
10. [次へ] をクリックします。
11. 特定の属性を見つけるには、属性グループをクリックします。
    1. パスを表示するには、データエクステンションの名前にマウスポインターを置きます。
12. [エンゲージメント] 属性を、入力された Sales and Service Cloud リード値にドラッグします。
13. 目的のリード項目の種別を選択します。
14. [Hide Defined Fields (定義済みフィールドを非表示)] を使用して、エンゲージメント属性と一致しないフィールドのみを表示します。
15. このアクティビティでリードを作成するときに、同じ値が各 Sales Cloud リードレコードに追加される場合には、[Set Fixed Values (固定値の設定)] を使用します。
    

    ヒント この対応付けは、対応付けられたフィールドが表示されるときにも表示されます。［Map Fields］ をクリックして対応付けます。
16. [次へ] をクリックします。
17. すべての項目を選択するか、更新オプションを個別に設定する場合は、個々の項目を選択します。
    1. 前のステップで対応付けられた項目を更新する方法を選択します。
    2. 対応付けられた項目ごとに選択します。
18. [次へ] をクリックします。
19. [完了] をクリックします。