B2B Marketing Analytics のダッシュボード
B2B Marketing Analytics には、チーム全員のニーズを満たす 3 つの事前作成済みダッシュボードが含まれています。いくつかの追加手順を実行すれば、Multi-Touch Attribution ダッシュボード、Account-Based Marketing (アカウントベースのマーケティング) ダッシュボード、Einstein Behavior Scoring (Einstein 行動スコアリング) ダッシュボードを作成することもできます。各ダッシュボードには、有用な評価指標をまとめたり視覚化したりするウィジェットが含まれています。これらのダッシュボードのデータは、Account Engagement、Salesforce、またはその両方のソースから取得されます。各ダッシュボードは、事前定義されたデータセットとフィルター (レンズ) に基づいて作成されており、マーケティングデータからインサイトを得るのに役立ちます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Account Engagement Plus Edition、Advanced Edition、Premium Edition (Salesforce Enterprise Edition 以上) |
| 有料オプションで使用可能なエディション: 従来の Account Engagement Pro Edition または Ultimate Edition (Salesforce Enterprise Edition 以上) |
ダッシュボードの概要
- Engagement (エンゲージ) — このダッシュボードには、主なマーケティングアセットについて、そのパフォーマンスと、営業パイプラインや商談ライフサイクルへの寄与が表示されます。含まれる総計値: リストメール、フォーム、ランディングページでのアセットエンゲージメント。
- パイプライン — パイプラインダッシュボードには、ビジターからプロスペクト、さらに成立した商談までのセールスファネルが表示されます。このダッシュボードは、営業やマーケティングのリーダーが、どのアセットやキャンペーンが最も多くの商談の進行につながっているかを知るのに役立ちます。含まれる総計値: ビジター数、プロスペクト数、マーケティング評価済みリード数、進行中の商談数、成立した商談数、ベロシティ数値。
- マーケティングマネージャー — マーケティングマネージャーダッシュボードでは、ビジネスの健全性と、どのキャンペーンが最良の結果を出しているかをすばやく確認できます。このダッシュボードから、エンゲージメントダッシュボードとパイプラインダッシュボードにドリルインできます。含まれる総計値: パイプライン商談数、キャンペーン別の収入、マーケティングアセットエンゲージメント。
- Multi-Touch Attribution (複数接触属性) — Multi-Touch Attribution (複数接触属性) ダッシュボードには、ライフサイクルの各フェーズのトップドライバーが表示されます。ダッシュボードをインフルエンスモデル、商談、取引先などで絞り込んでマーケティングパフォーマンスの詳細なビューを取得できます。Multi-Touch Attribution ダッシュボードには、ライフサイクルの各フェーズのトップドライバーが表示されます。ダッシュボードをインフルエンスモデル、商談、取引先などで絞り込んでマーケティングパフォーマンスの詳細なビューを取得できます。
- ccount-Based Marketing (アカウントベースのマーケティング) — Account-Based Marketing (アカウントベースのマーケティング) ダッシュボードには、商談、取引先責任者、マーケティングエンゲージメント、営業活動がまとめられています。特定の取引先またはいくつかの取引先でダッシュボードを絞り込み、営業担当の状況を確認します。含まれる評価指標: パイプライン金額、商談数、スコア、成立/不成立率、フェーズ値、商談のテーブル。
- Einstein Behavior Scoring (Einstein 行動スコアリング) — Einstein Behavior Scoring (Einstein 行動スコアリング) ダッシュボードには、Einstein がスコアリングモデルの作成に使用する要因が示されます。含まれるウィジェット: 最も影響力の大きいエンゲージメントアクティビティ、影響力のあるアセット、これらのアクティビティを実行するリードと取引先責任者のテーブル。
ダッシュボードの用語
これらの説明で使用される特定の用語は、Account Engagement または Salesforce のいずれかのフィールドを指します。
- 金額は、Account Engagement 商談の [値] 項目から取得されます。[値] 項目は、Salesforce 商談の [金額] 項目にマッピングされます。
- コストは、Account Engagement のキャンペーンの [コスト] 項目から取得されます。キャンペーンが接続されると、Account Engagement キャンペーンの [コスト] 項目が Salesforce の [予算コスト] 項目に対応付けられます。
- Multi-Touch Attribution ダッシュボードと Account-Based Marketing (アカウントベースのマーケティング) ダッシュボードの値は、Salesforce の商談の [金額] 項目から取得されます。
- Account-Based Marketing (アカウントベースのマーケティング) ダッシュボードの Sales Activities (営業活動) には、行動オブジェクトの [種別] 項目からのすべての値が含まれます。
Marketing Manager (マーケティングマネージャー) ダッシュボード
Marketing Manager (マーケティングマネージャー) ダッシュボードには、多数のウィジェットとグラフが用意されています。ダッシュボードには、Pipeline Deals (パイプライン商談) と Email Engagement (メールエンゲージメント) ウィジェットのコレクションだけでなく、キャンペーンおよびアセットデータのグループ化やタンク付けを行うグラフが含まれます。
Pipeline Deals (パイプライン商談) セクション — このセクションの評価指標は、両方のソースのデータを組み合わせた Opportunity (商談) データセット、pdOpportunity のデータを使用します。
| 総計値表示ラベル | 説明 | 数式 | 取得元 |
|---|---|---|---|
| Opportunities in Pipeline (パイプライン内の商談) | 成立または不成立フェーズでない商談の数 | — | pdOpportunity データセット |
| ドーナツグラフ (表示ラベルなし) | 商談の合計数 (中央) と、SQL フェーズ、成立フェーズ、不成立フェーズの商談数 (ドーナツ) | — | pdOpportunity データセット |
| Pipeline (パイプライン) | 進行中の商談の合計値 | 進行中の商談に関連する金額値の合計 | pdOpportunity データセット |
| Revenue (収益) | 完了/成立フェーズの商談の合計値 | 成立フェーズの商談に関連付けられている金額値の合計 | pdOpportunity データセット |
| Avg.Conversion to Close (商談成立への変換) | 完了/成立商談に基づいた成立のベロシティの平均 (日数) | ([商談完了日 - 商談作成日] の合計) / 完了/成立した商談数 | pdOpportunity データセット |
| Revenue by Campaign (キャンペーン別の収益) | 個別のキャンペーンに関連付けられている収益の合計 | 商談に関連付けられているキャンペーンに基づいた [値] 項目の合計 | pdOpportunity データセット |
Email Engagement (メールエンゲージメント) ウィジェット — このウィジェットの評価指標は、両方のソースのデータが含まれる Email (メール) データセット、pdEmail のデータを使用します。
| 総計値表示ラベル | 説明 | 数式 | 取得元 |
|---|---|---|---|
| Total Sent (送信総数) | 送信されたメールの合計数 | 送信済みメールの数 | pdEmail データセット |
| Hard Bounces (ハードバウンス) | ハードバウンス総数 | ハードウェアバウンスの数 | pdEmail データセット |
| Unique CTR (ユニーク CTR) | メールリンクをクリックしたプロスペクトの割合 | ユニーククリック数/配信到達総数 配信到達数 = (送信されたメール数 - バウンス数) |
pdEmail データセット |
| Unique Open Rate (ユニーク開封率) | メールの総配信数に占める、ユニーク HTML 開封数の割合 | ユニーク HTML 開封数/配信到達総数 配信到達数 = (送信されたメール数 - バウンス数) |
pdEmail データセット |
| Opt-Outs (オプトアウト) | メールプリファレンスセンターで、登録解除やすべてのメールコミュニケーションからのオプトアウトのためのリンクをクリックしたプロスペクトの合計数 | — | pdEmail データセット |
| SPAM Complaints (スパムの報告) | メールをスパムとして報告したプロスペクトの合計数。 | — | pdEmail データセット |
その他のグラフ— Marketing Manager (マーケティングマネージャー) ダッシュボードに表示されるデータグラフは 3 つあります。
- Revenue by Campaign (キャンペーン別の収益) — 成立フェーズの商談の金額値の合計をキャンペーン名でグループ化して表示するドーナツグラフ。フェーズ値は Salesforce から取得されます。
- Top Forms (上位のフォーム) — フォームのユニーク登録数に基づいて上位 10 個のフォームを表示する横棒グラフ。フォームデータはAccount Engagementから取得されます。
- Landing Page Completion (ランディングページの完了) — ランディングページのユニーク登録数に基づいて上位 10 個のランディングページを表示するドーナツグラフ。ランディングページデータはAccount Engagementから取得されます。
Pipeline (パイプライン)
Pipeline (パイプライン) ダッシュボード全体の総計値は、Opportunity (商談) データセット、Prospects (プロスペクト) データセット、Visitors (ビジター) データセットから取得されます。
[Lifecycle Snapshot (ライフサイクルスナップショット)] 領域には、プロスペクトライフサイクルのフェーズ (ビジター、プロスペクト、MQL、SQL、商談成立) が表示されます。2 つのタイルの間の数値は、人々がフェーズ間を移動する平均日数を表します。
[Pipeline Breakdown (パイプラインの内訳)] セクションの後には、[Source Campaigns (ソースキャンペーン)]、[Pipeline by Company (会社別パイプライン)]、[Lead Sources (リードソース)] の 3 つのグラフがあります。最初の 2 つのグラフには、商談の個々のキャンペーン、会社、マーケティングチャネルに関連付けられている金額値が表示されます。[Lead Sources (リードソース)] グラフには、リードソース数が示されています。
Pipeline Breakdown (パイプラインの内訳) ウィジェット — Pipeline Breakdown (パイプラインの内訳) ウィジェットの評価指標は、pdOpportunity データセット、pdVisitor データセット、pdProspect データセットのデータを使用します。
| 総計値表示ラベル | 説明 | 数式 | 取得元 |
|---|---|---|---|
| Total Value (合計値) | パイプラインの商談の合計値 | 完了/成立フェーズまたは完了/不成立フェーズにない商談に関連付けられている金額値の合計 | pdOpportunity データセット |
| Opportunities in Pipeline (パイプライン内の商談) | パイプライン内の商談数 | 成立フェーズまたは不成立フェーズにないすべての商談の数 | pdOpportunity データセット |
| コスト | 選択したキャンペーンの合計コスト | 選択したキャンペーンの予算コストの合計 | pdOpportunity データセット |
| Revenue (収益) | 成立した商談の合計値 | 完了/成立フェーズの商談に関連付けられている金額値の合計 | pdOpportunity データセット |
| Visitor Conversion Rate (ビジターコンバージョン率) | 総ビジター数に占めるプロスペクトの割合 | (プロスペクト数/ビジター数) * 100 | pdVisitor、pdProspect データセット |
| Opportunity Win Rate (商談成立率) | 成立した商談の割合 | (完了/成立した商談数/完了した商談数) * 100 | pdOpportunity データセット |
| ROI | 純収益に占める、キャンペーンコストの割合 | (総収益/キャンペーンの実費項目の合計) * 100 | pdOpportunity データセット |
エンゲージメント
評価指標の説明は、List Email Engagement (リストメールエンゲージメント) ウィジェットと Email Template (メールテンプレート) ウィジェットで同じです。List Email (リストメール) ウィジェットデータの取得元は、Email (メール) データセット、pdEmail です。Email Template (メールテンプレート) ウィジェットデータは、Email Template (メールテンプレート) データセット、pdEmailTemplate から取得されます。
| 総計値表示ラベル | 説明 | 数式 |
|---|---|---|
| List Emails Sent (送信済みリストメール) | 送信されたメールの合計数 | — |
| 開封総数 | 開封されたメールの合計数 | — |
| Unique Open Rate (ユニーク開封率) | 配信されたメール数に基づくユニーク開封数の割合 | ユニーク HTML 開封数/(送信済みメール数 - バウンス数) * 100 |
| ユニーク開封数 | メールを開封したプロスペクトの合計数 | — |
| Total CTR (総 CTR) | 配信されたメールに含まれるリンクをクリックしたビジターの割合。配信済み = 送信されたメール - バウンス。 | — |
| Spam Rate (スパム率) | すべての送信済みメール数に対して受け取ったスパムの報告数の割合 | スパムの報告数/送信済みメール数 |
| Opt-Outs (オプトアウト) | マーケティングメールの受信を希望しないプロスペクトの合計数 | [登録解除] をクリックしたプロスペクト数 + メールプリファレンスセンターでオプトアウトしたプロスペクトの合計数 |
| Bounce Rate (バウンス率) | バウンスされたメールの割合 | バウンスメール数/送信済みメール数 |
| Unique Clicks (ユニーククリック数) | ユニーククリックの数 | — |
| Total Bounces (バウンス総数) | メール受信箱に届かなかったメールの数 | ソフトバウンスとハードバウンスの合計 |
Forms Engagement (フォームエンゲージメント) ウィジェットの評価指標は、両方のソースのデータが含まれる Forms and Form Handlers (フォームおよびフォームハンドラー) データセット、pdFormAndHandler から取得されます。
| 総計値表示ラベル | 説明 | 数式 |
|---|---|---|
| Total Submission Rate (合計登録率) | フォームが完了された頻度の割合 | フォーム登録数/フォームビューの合計数 |
| Form Conversion Rate (フォームコンバージョン率) | フォーム経由でコンバージョンされたビジターの割合 | ビジターからプロスペクトのコンバージョン数/フォーム登録の合計数 |
| Total Views (総ビュー数) | フォームビューの数 | — |
| Total Submissions (総登録数) | 完了したフォームの数 | — |
| Form Submissions (フォームの登録) | フォーム登録の数 | — |
| Handler Submissions (ハンドラーの登録) | フォームハンドラーを介して登録されたフォームの数 | —\ |
Landing Page Engagement (ランディングページエンゲージメント) ウィジェットの評価指標は、両方のソースのデータが含まれる Landing Page (ランディングページ) データセット、pdLandingPage から取得されます。
| 総計値表示ラベル | 説明 | 数式 |
|---|---|---|
| Unique Views (ユニークビュー数) | ランディングページのユニークビュー数 | — |
| Total Submission Rate (合計登録率) | 登録されたランディングページの割合 | ランディングページ登録数/ランディングページのビュー数 |
| Total Views (総ビュー数) | ランディングページのビュー数 | — |
| Total Submissions (総登録数) | ランディングページの登録数 | — |
Multi-Touch Attribution
Multi-Touch Attribution ダッシュボードでは、概要レベルの総計値と 2 つのグラフを使用できます。適した属性の内訳を確認するには、ドロップダウンからインフルエンスモデルを選択します。
| 総計値表示ラベル | 説明 | 数式 | 取得元 |
|---|---|---|---|
| Revenue (収益) | 成立した商談の収益の合計 | 完了/成立した商談の収益値の合計 | Multi-Touch Attribution データセット |
| Sum of Revenue Share (収益分配の合計) (折れ線グラフ) | 各月のデータポイントを示した収益の合計 | 終了月でグループ化された完了/成立した商談の収益値の合計 | Multi-Touch Attribution データセット |
| Total Value (合計値) | すべての商談の潜在的な値の合計 | すべての商談の収益値の合計 | Multi-Touch Attribution データセット |
| Actual Cost (実費) | 選択したキャンペーンに関連付けられている実費の合計 | 実費値の合計 | Multi-Touch Attribution データセット |
| ROI | 純収益に占める、実際のキャンペーンコストの割合 | ([すべてのキャンペーンの収益値の合計 - すべてのキャンペーンの実費値の合計]/実費値の合計) | Multi-Touch Attribution データセット |
| Top Salesforce Campaigns (上位の Salesforce キャンペーン) | 個別の Salesforce キャンペーンでグループ化された収益の合計 | — | Multi-Touch Attribution データセット |
| Revenue Share by Campaign Type (キャンペーン種別ごとの収益分配) | Salesforce キャンペーン種別でグループ化された収益の合計 | — | Multi-Touch Attribution データセット |
Account-Based Marketing (アカウントベースのマーケティング)
Account-Based Marketing (アカウントベースのマーケティング) ダッシュボードには、パイプライン、商談、営業活動のグラフと共に Account Details (取引先の詳細) ウィジェットが含まれます。使用可能なウィジェットを絞り込む取引先を選択し、選択した取引先に関連付けられている履歴情報を使用して商談テーブルの更新を確認します。
| 総計値表示ラベル | 説明 | 数式 | 取得元 |
|---|---|---|---|
| Pipeline Value (パイプライン金額) | 進行中の商談に関連する金額値の合計 | 進行中の商談の金額値の合計 | ABM Opportunity (ABM 商談) データセット |
| Open Opportunities (進行中の商談) | 選択した取引先に関連付けられている進行中の商談の数 | 金額値が $0 より多い進行中の商談の数 | ABM Opportunity (ABM 商談) データセット |
| Contacts (取引先責任者) | 選択した取引先に関連付けられている取引先責任者の数 | 取引先責任者レコードの数 | ABM Contact (ABM 取引先責任者) データセット |
| Avg.Engagement Score (平均エンゲージメントスコア) | すべての取引先責任者の平均スコア | (スコア値の合計) / (取引先責任者数) | ABM Contact (ABM 取引先責任者) データセット |
| Sales Events (営業行動) | 選択した取引先の営業活動の数 | 営業アクティビティの数 | ABM Event (ABM イベント) データセット |
その他のグラフ — Account-Based Marketing (アカウントベースのマーケティング) ダッシュボードに表示されるテーブルおよびチャートは他にもいくつかあります。
- Pipeline Value by Account (取引先別のパイプライン金額) — SQL フェーズの商談に関連付けられている金額値の合計を表示する横棒グラフ。
- Engagement Score by Account (取引先別のエンゲージメントスコア) — 取引先ごとの平均エンゲージメントスコアを表示する積み上げ横棒グラフ
- Sales Events by Account (取引先別の営業行動) — 営業活動数を表示する積み上げ横棒グラフ
- Opportunities: Revenue Win Percentage (商談: 成立収益率) — 成立収益と不成立収益の割合を表示するドーナツグラフ。Salesforce の商談レコードを使用します。
- Opportunities: Stage Value by Account (商談: 取引先別のフェーズ値) — パイプラインフェーズでグループ化された各取引先の金額値の合計を表示する積み上げ横棒グラフ。Salesforce の商談レコードを使用します。
- Opportunities: Table (商談: テーブル) — 選択した取引先に関連付けられているデータ (取引先名、商談名、所有者名、金額、取引先業種、完了予定日) のテーブル。アクションメニューを開くには、取引先、商談、または所有者名をクリックします。
- Sales Activities: Time Spent on Events (営業活動: 行動に費やした時間) — 商談所有者が、選択した取引先に関連付けられている活動に費やした時間の合計を表示する横棒グラフ
- Sales Activities: Number of Sales Events (営業活動: 営業行動の数) — 商談所有者が、選択した取引先に関連付けられている活動に費やした活動数を表示するドーナツグラフ
