エンゲージメント履歴データのレポート作成
エンゲージメント履歴では、Salesforce の見込み客エンゲージメントデータにアクセスできます。このデータをよりよく理解するには、キャンペーンと商談のデータと共にエンゲージメント総計値を含むカスタムレポートを作成します。マーケティングアセットのレポート作成には、5 つの一般的なカスタムレポートタイプをお勧めします。
必要なエディション
使用可能なエディション: Salesforce Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition (すべての Account Engagement エディション) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| レポートを作成する | セールス、サービス、または CRM 権限セット および レポートの作成とカスタマイズ および レポートビルダー |
メモ
Pardot の名称が Marketing Cloud Account Engagement に変更されました。あらゆる場所の名称を一括変換できればよいのですがそうもいかないため、変更が完了するまでは以前の名称を目にすることがあるかもしれません (アプリケーション自体も含む)。
次のリストを参照して各カスタムレポートタイプを設定し、手順を使用して必要なレポートを作成します。
- Salesforce の [設定] で、[クイック検索] ボックスに「レポート」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。
- [新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。
- [レポートで選択可能な項目] セクションで、[レイアウトを編集する] をクリックします。
- [項目レイアウトのプロパティ] セクションで、[新規セクション作成] をクリックします。
- セクションにタイトルを付けてから、ここにリストされているアセットタイプ別の説明に従って項目をドラッグします。
| Campaigns Engagement (キャンペーンエンゲージメント) |
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| Landing Pages Engagement (ランディングページエンゲージメント) | このレポートにはすべてのランディングページが含まれます。従来のランディングページのみを含めるには、レポートのソースを「Pardot」で絞り込んでください。
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| List Emails Engagement (リストメールエンゲージメント) | このレポートにはすべてのリストメールが含まれます。Account Engagementから送信されたメールのみを含めるには、差出人アドレス「Pardot Marketing Automation」でレポートを絞り込みます。
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| Marketing Forms Engagement (マーケティングフォームエンゲージメント) | このレポートには、フォームおよびフォームハンドラーに関連付けられているデータが含まれます。フォームまたはフォームハンドラーのみを表示するには、[種別] 項目に検索条件を追加します。
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| Marketing Links Engagement (マーケティングリンクエンゲージメント) |
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