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Account Engagement による顧客へのマーケティング
プロスペクトデータの経時的な収集

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プロスペクトデータの経時的な収集

時間の経過と共にさらに多くのプロスペクトの情報を収集し、フォームの項目数を絞ってコンバージョン率を高めます。プログレッシブプロファイリングでは、プロスペクトが以前のフォームで入力した項目に基づいて項目が表示されます。

必要なエディション

使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション
必要なユーザー権限
フォームを編集する Account Engagement の管理者ロールまたはマーケティングロール
  1. [フォーム] ページを開きます。
    • Account Engagementで、[Marketing | Forms | Forms]を選択します。
    • Lightning アプリケーションで、 [ コンテン | ツフォーム]を選択します。
  2. 編集するフォームを開き、[フォームを編集] をクリックします。
  3. フォームウィザードのステップ 2 (項目) で、条件付きにする項目を編集します。
  4. [順次] タブで [プロスペクトの次の項目にすでにデータがある場合にのみこの項目を表示します。] を選択します。
  5. 条件付き項目の表示前に値を要求する項目を追加します。
  6. 変更を保存します。
例
例 フォーム A には [名前] 項目と [メール] 項目が表示されるとします。プロスペクトがフォームを登録しました。フォーム B には条件付き項目である [役職] があり、プロスペクトが [名前] 項目と [メール] 項目に値を入力したときに表示されます。プロスペクトがフォーム A を登録する前にフォーム B を表示しても、[役職] 項目は表示されません。

条件付き項目ごとにこの手順を繰り返します。

 
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