Salesforce との商談の同期

仕組み

見込み客に関連付けられた取引先責任者の役割を使用してSalesforceの商談を作成すると、Account Engagementに参照のみの商談が作成されます。[Account Engagement Campaign (Account エンゲージメントキャンペーン)] 項目は、最初の見込み客のソースキャンペーンを参照します。このレコードは、他の取引先責任者が追加された場合でも、Salesforce 商談の唯一の Account Engagement 商談です。今後の取引先責任者は、見込み客としてAccount Engagement商談に追加されます。

商談は Salesforce でのみ管理されます。Salesforce で商談を編集または削除したり、ライフサイクルフェーズを変更したりするたびに、次の同期後に更新が Account Engagement に表示されます。商談が成立または不成立になると、状況の変更がプロスペクトのレコードにプロスペクトのアクティビティとして表示されます。

商談の同期を無効にするには、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。

考慮事項

• 商談はプロスペクトアカウントレベルで作成されます。個人取引先に関連付けられている Salesforce 商談を同期するには、個人取引先を商談の取引先責任者ロールとして追加します。
• CRM商談が複数の取引先責任者に関連付けられている場合でも、Account Engagementでは1つの商談のみが作成されます。対応するすべてのプロスペクトは、同じ商談に関連付けられます。
• 商談が不成立とマークされると、後で Salesforce で完了予定日を編集しても、今後設定された完了予定日は Account Engagement で変更されません。その結果、エンゲージメント履歴レポートが影響を受ける可能性があります。