プロスペクトのインポート
Account Engagementで見込み客を作成または一括更新するには、見込み客データを含むCSVファイルをアップロードします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プロスペクトをインポートする | Account Engagement の管理者ロールまたはマーケティングロール |
-
[プロスペクト] ページを開きます。
- Account Engagement で、[管理者 | インポート | プロスペクト] を選択します。
- Lightning アプリケーションで、[プロスペクト] を選択し、[プロスペクトをインポート] をクリックします。
-
メールアドレスが同一の複数のプロスペクトを許可しているビジネスユニットの場合、メールアドレスまたは CRM ID を使用して照合するように選択します。
メモ 可能な場合は、CRM ID を使用してインポートし、新しいプロスペクトが、対応する Salesforce のリード、取引先責任者、または個人取引先に確実にリンクするようにします。CRM ID をインポートに含めることができない場合にのみ、メールアドレスを使用してインポートします。 - [+ ファイルをアップロード] をクリックし、インポート用 CSV ファイルを選択します。
- ファイルをアップロードしたら、[次へ] をクリックします。
- 列ヘッダーをシステム項目にマッピングします。
- 既存のプロスペクトデータをインポートで上書きするには、更新する項目の横にある [既存のデータを上書きする] をオンにします。
- [次へ] をクリックします。
- キャンペーンを選択するか、作成します。
- (省略可能) タグを追加します。
- [次へ] をクリックします。
- アクションを選択し、削除されたプロスペクトの処理方法を選択します。
- [次へ] をクリックします。
- インポートの詳細を確認し、[確認して保存] をクリックします。
インポートの処理が完了したら、メールが届きます。
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