Account Engagement と Salesforce の接続
システム間でデータを共有するには、Salesforce コネクタを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション |
- マーケティング設定タスクの管理者の指定
多くの場合、設定と機能設定には Salesforce システム管理者と Account Engagement 管理者の両方が必要です。複数の管理者が不要になるようにするには、Salesforce でカスタム権限セットを作成して、Account Engagement の ToDo をマーケティング管理者に委任します。このカスタム権限セットにより、Salesforce の [設定] へのフルアクセス権を付与せずに、[マーケティング設定] のすべてのノードへのアクセス権を付与します。 - プロスペクトの同期
Account EngagementとSalesforceの間で見込み客を同期するときに、見込み客レコードへの変更がSalesforceに転送され、Salesforceレコードの情報が見込み客レコードの対応するフィールドに取り込まれます。同期は 2 ～ 4 分ごとに実行されます。 - Account Engagement で使用できる Salesforce データは?
Account EngagementとSalesforceでは、認証と共有モデルが異なります。データはコネクタユーザーを介して Salesforce コネクタを介して共有されるため、Account Engagement はコネクタユーザーがアクセスできるすべてのデータを表示できます。システムの接続方法から、Account Engagement ユーザーには少なくともコネクタユーザーと同じレベルの Salesforce データへのアクセス権があると想定できます。 - Account Engagement および Salesforce の API 使用状況
Salesforce コネクタを使用すると、API を使用してプラットフォーム間でデータを共有できます。 - Salesforce コネクタバージョンの確認
コネクタの設定を開始する前に、使用しているコネクタバージョンを確認します。 - Salesforce コネクタの v2 へのアップグレードに関する考慮事項
Salesforce コネクタのバージョン 2 では、オンデマンドメタデータ同期、ビジネスユニット切り替え、インテグレーションユーザーなどの改善が行われています。アップグレードする前に、v1 から v2 への変更をよく理解しておきましょう。 - 2019 年 2 月 11 日以降に購入されたビジネスユニットの Salesforce コネクタの設定
2019年2月11日以降に購入したビジネス ユニットの場合、Salesforceシステム管理者のみがAccount Engagementをインストールして有効化できます。設定を完了するために、Salesforce システム管理者は、Account Engagement を設定できる Account Engagement 管理者を任命します。これらの管理者は異なるユーザーです。開始する前に前提条件を確認します。 - 2019 年 2 月 11 日以前に購入されたビジネスユニットの Salesforce コネクタの設定
Salesforceコネクタは、Account EngagementとSalesforceの間で見込み客と商談のデータを同期します。Account Engagement は、Salesforce Professional Edition 以降と同期できます。2019年2月11日より前にAccount Engagementを購入した場合は、次の手順に従ってSalesforceコネクタをインストールして設定します。 - Salesforce コネクタのベストプラクティス
この資料とタスクは、コネクタ設定を正常に終了する上で不可欠なものではありませんが、Salesforce コネクタの実装を最大限活用するのに役立つ可能性があります。 - 複数のビジネスユニットの管理
地理的または製品ラインに基づくマーケティング目標が企業にあるかどうかに関係なく、複数のAccount Engagementビジネスユニットを使用して、各部門が独自のマーケティング目標に集中できるようにします。プロスペクトやマーケティングアセットはビジネスユニット別に分割されるため、部署ごとに独立してマーケティング活動を進めながら、B2B Marketing Analytics で全体像を把握することができます。 - Account Engagement 用 Sandbox の作成
Sandbox for Account Engagement を使用して、本番に実装する前に設定変更をテストします。 - Salesforce との商談の同期
Salesforce 商談は、売上から保留中または実際の収益をトラッキングしています。Salesforceコネクタを設定すると、Salesforceの商談がAccount EngagementでROIレポートを利用できるようになります。この機能は、コネクタの一部として使用できるため、有効にする必要はありません。 - Salesforce との個人取引先の同期
Account EngagementはSalesforce個人取引先と同期できます。 - Salesforce とのカスタムオブジェクトの同期
見込み客 ID を使用して、見込み客レコードに関連するカスタム Salesforce オブジェクトでオートメーションを実行できます。 カスタム Salesforce オブジェクトを見込み客 ID に関連付けるには、オブジェクトを取引先責任者、リード、または取引先レコードにリンクします。
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