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Account Engagement による顧客へのマーケティング
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          セグメンテーション

          セグメンテーション

          Account Engagement リストとタグを使用して、見込み客をセグメント化します。リストは、リストメールを送信したり、Engagement プログラムにデータを供給したりするためのプロスペクトのグループです。プロスペクトとマーケティングアセットの並べ替え、絞り込み、整理を行うには、タグを使用します。

          必要なエディション

          使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション
          • スタティックプロスペクトリストとダイナミックプロスペクトリスト
            スタティックリストはプロスペクトで構成され、一度作成した後は、手動で編集して変更を加えます。ダイナミックリストはルールベースであり、プロスペクトのデータが変更されると、自動的に更新されます。
          • ダイナミックリストの使用に関する考慮事項
            ダイナミックリストを使用するときは、次の考慮事項を念頭に置いてください。
          • スタティックリストの作成
            リストとは、プロスペクトのグループのことであり、これを使用してリストメールを送信することや、Engagement プログラムにデータを供給することができます。プロスペクトをスタティックリストに追加するには、手動で追加するか、オートメーションが使用できます。
          • ダイナミックリストの作成
            ルールベースのダイナミックリストでは、プロスペクトが条件に合致すると自動的に追加され、合致しないと自動的に削除されます。
          • ダイナミックリストをスタティックに変換
            ダイナミックリストは更新のたびにシステム帯域幅を必要とします。維持する必要があるダイナミックリストのうち自動的に更新する必要がないダイナミックリストを保持するには、そのダイナミックリストをスタティックに変換します。
          • ダイナミックリストルール条件
            ダイナミックリストルールでは、絞り込み条件を使用してプロスペクトを照合し、リストに追加します。条件は、ダイナミックリストの作成時に作成ステップで使用できます。
          • リストの分割
            リストを小さいリストに分割できます。プロスペクトは各リスト間でランダムに配分されます。ダイナミックリストを分割すると、新しいリストはスタティックリストになります。
          • リストの削除
            リストを削除すると、そのリストはごみ箱に移動します。リストを削除しても、リストのプロスペクトは削除されません。
          • リストのアーカイブ
            リストをアーカイブして、[リスト] テーブルに表示されるリストの数を整理できます。リストをアーカイブすると、そのリストにプロスペクトを追加することや、そのリストをリストメールに使用することはできなくなります。オートメーションは想定どおりに動作を継続します。
          • プロスペクトリストのメンバーシップの管理
            スタティックリストを作成すると、プロスペクトをリストに手動で追加したり、削除したりすることができます。オートメーションルールおよびセグメンテーションルール、完了アクション、インポートを使用して、プロスペクトリストのメンバーシップを管理することもできます。
          • タグによる整理
            ほぼずべてのテーブル、レコード、アクションから、タグを作成してアセットに適用できます。タグは、簡単に更新できるようにデータテーブルとアセットリストを絞り込んだり、プロスペクトにラベルを付けたり、アセットにラベルを付けたりする場合に使用します。
           
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          Salesforce Help | Article