複数のビジネスユニットの管理
地理的または製品ラインに基づくマーケティング目標が企業にあるかどうかに関係なく、複数のAccount Engagementビジネスユニットを使用して、各部門が独自のマーケティング目標に集中できるようにします。プロスペクトやマーケティングアセットはビジネスユニット別に分割されるため、部署ごとに独立してマーケティング活動を進めながら、B2B Marketing Analytics で全体像を把握することができます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Account Engagement Advanced Edition および Premium Edition |
ビジネスユニット機能を使用すれば、マーケティングの有効性を整理し、レポートを作成できます。
- マーケティングデータ共有を使用して、同期されるレコードを制御する。
- マーケティングの設定アシスタントを使用して Salesforce から新しいビジネスユニットをプロビジョニングする。
- B2B Marketing Analytics を使用してビジネスユニットの統一されたビューを取得する。
全般
- 複数のビジネスユニットを管理する機能をご利用いただけるのは、2019 年 2 月 11 日またはそれ以降に Advanced Edition をご購入いただいたお客様のみです。
- ビジネスユニット機能は、Account Engagement Lightningアプリケーションでのみ使用できます。
- ビジネスユニットをプロビジョニングすると、Salesforce コネクタが自動的に一時停止状態で作成されます。コネクタユーザーには、システム間で同期を実行する Salesforce オブジェクトの「すべてのデータの参照」権限と「すべてのデータの編集」権限が付与されます。レコードの重複やレポートの偏向を回避するため、初回にコネクタを一時停止解除する前に、ビジネスユニットごとに同期する対象を制限してください。
制御対象 使用する設定 リード、取引先責任者、商談、カスタムオブジェクトの同期 マーケティングデータ共有 (推奨) または組織の共有設定と共有ルール ビジネスユニットに属するユーザーの指定 Salesforce ユーザーの同期および公開グループメンバーシップ別、ロール別、または個別でのビジネスユニットへのユーザーの割り当て 接続されているキャンペーンが同期するビジネスユニットの指定 接続されているキャンペーンの設定時のキャンペーンレコードタイプ - リードまたは取引先責任者レコードは 1 つのビジネスユニット内のプロスペクトに同期できます。複数のビジネスユニットにリードまたは取引先責任者へのアクセス権を付与すると、データの競合が起こり、同期の速度が低下する可能性があります。複数のビジネスユニットで 1 つのプロスペクトを共有するには、同じ個人を表す重複レコードを作成し、リードまたは取引先責任者が別のレコードをそれぞれ同期します。
- 接続されているキャンペーンが同期できるのは 1 つのビジネスユニットのみです。
-
Account Engagementユーザーが使用できるSalesforceデータは、Salesforce権限によって決まります。Salesforce でユーザーに表示される Account Engagement データは、ビジネスユニットによって決まります。
- [マーケティング設定] でビジネスユニット名を編集できます。
ビジネスユニット間の切り替え
ビジネスユニット切り替えの使用
現在のビジネスユニット名は、Account Engagement ダッシュボードタブに表示されます。ユーザーが Salesforce にログインすると、最後に作業していたビジネスユニットにログインします。
ビジネス ユニットを切り替えるには、Account Engagement Lightningアプリケーションの[Account Engagement Settings]タブに移動し、ドロップダウンからビジネス ユニットを選択します。
- ユーザーの同期が有効で、v2 Salesforce コネクタが検証済み。
- Account Engagement Lightningアプリケーションへのアクセス。
- すべてが同じ Salesforce 組織に接続されている各ビジネスユニットにユーザーレコードがある。各ユーザーレコードは同じ Salesforce ユーザーに接続されている必要があります。
ビジネスユニットの切り替えによって影響を受けるもの
ビジネスユニットを切り替えると、Account Engagement コンポーネントには現在のビジネスユニットのデータとアセットのみが表示されます。これらのコンポーネントを含まないページ (キャンペーンリストビューなど) は、ビジネスユニットを切り替えても影響を受けません。
Account Engagement Lightningアプリケーションページには、現在のビジネスユニットのレコードとアセットのみが表示されます。たとえば、[プロスペクト] ページには、現在のビジネスユニットに関連付けられたプロスペクトレコードのみが表示されます。[Leads (リード)]、[Contacts (取引先責任者)]、[Campaigns (キャンペーン)]、および [Reports (レポート)] ページでは、ビジネス ユニットを切り替えると、Account Engagement Visualforce ページとそのページの Lightning アクションおよびコンポーネントにのみ影響します。
ページレイアウトに Account Engagement 管理パッケージの Visualforce ページまたは Lightning アクションが含まれている場合、ページは現在のビジネスユニットのデータのみを表示して操作します。
- 次のリードと取引先責任者の Visualforce ページには、現在のビジネスユニットに関連するアクティビティとリストのみが表示されます。
- AddToPardotList
- EngageCampaignsContactRecord
- EngageCampaignsLeadRecord
- Marketing Action Summary Contact (マーケティングアクションサマリー取引先責任者)
- Marketing Action Summary Lead (マーケティングアクションサマリーリード)
- Pardot Activities (Pardot アクティビティ)
- Pardot List Membership (Pardot リストメンバーシップ)
- Pardot Social Data (Pardot ソーシャルデータ)
- SendPardotEmailContact
- SendPardotEmailLead
- 次の Lightning アクションとコンポーネントには、現在のビジネスユニットに関連するデータのみが表示され、それらのデータのみを操作できます。
- Engage メールを送信 (関連するテンプレートが表示されます)
- 追加して Lightning を育成 (関連するリストが表示されます)
- Pardot に送信 (関連するリードと取引先責任者に送信されます)
- Pardot メールを送信 (関連するテンプレートが表示されます)
- [Engagement History (エンゲージメント履歴)] 関連リストおよび Lightning コンポーネント (関連アクティビティを表示)
