ステップ 3: Account Engagement を設定する

コネクタ設定を完了するには、カスタム項目とユーザーをマッピングし、コネクタをテストして、最初の同期を実行します。

• Account Engagement と Salesforce ユーザーの接続
  Salesforceユーザー同期により、Account EngagementユーザーとSalesforceユーザーを接続し、[マーケティング設定]からAccount Engagementユーザーアクセスを管理できます。ユーザー同期により、ユーザー管理が Salesforce に移行され、Account Engagement ユーザーレコードは参照のみになります。ユーザー同期は、Salesforce および Account Engagement ユーザーを管理するための推奨方法です。ただし、現時点でそれが適切なソリューションでない場合は、SalesforceユーザーとAccount Engagementユーザーを対応付けて、Salesforceシングルサインオンを有効にし、ユーザーがAccount Engagementにアクセスできるようにします。
• Salesforce と Account Engagement のカスタム項目のマッピング
  同期を可能にするには、プロスペクトと取引先のカスタム項目をマッピングします。
• Salesforce コネクタのテスト
  Salesforce コネクタを設定したら、テストして、適切に同期することを確認します。
• プロスペクトの初回同期のトリガー
  SalesforceとAccount Engagementを接続したら、既存のリードと取引先責任者をAccount Engagementにインポートします。コネクタは Salesforce の既存のリードと取引先責任者からプロスペクトを自動的に作成しません。インポート後、Account Engagement は見込み客レコードを既存の Salesforce リードまたは取引先責任者レコードと同期します。以降、どちらかのシステムのレコードが更新されると、その更新は自動的に同期されます。