Salesforce ユーザーの同期を使用したユーザーの管理

ユーザーの同期を設定するプロセスは、ビジネスユニットがいつ作成されたか、および旧バージョンを使用しているかどうかによって異なります。状況をチェックして、使用する Salesforce ヘルプを確認します。

• 適切なユーザーの同期ドキュメントの検索
  Salesforce ユーザー同期は、Summer '20 リリースで 2020 年 7 月 20 日に更新されました。ユーザーの同期の設定プロセスは、ビジネスユニットがいつ作成されたか、および現在旧バージョンを使用しているかどうかによって異なります。ビジネスユーザー設定で、現在のユーザーの同期状況を確認できます。
• ユーザーの同期の最新バージョンへの移行に関する考慮事項
  2020 年 7 月 20 日より前に Salesforce ユーザーの同期を有効にした場合、最新バージョンに移行する前に知っておくべき重要事項がいくつかあります。
• ユーザーの同期の基本
  ユーザー同期により、Account Engagement のユーザーアクセス設定が Salesforce のマーケティング設定に移動されます。Account Engagement の同期ユーザーレコードは参照のみで、Salesforce から情報を継承します。
• Salesforce と Account Engagement のユーザー名のマッピング
  既存のAccount Engagementユーザーがいる場合は、Salesforceユーザー同期に進む前にSalesforceのユーザーレコードに対応付けます。ユーザーがマッピングされていない場合、それらのユーザーは無視され、同期されません。ユーザーの同期がないビジネスユニットの場合、ユーザーをマッピングしてから、Salesforce シングルサインオン (SSO) を有効にします。Account Engagement にアクセスするには、Salesforce ログイン情報が必要です。
• Account Engagement への Salesforce ユーザーの割り当て
  Salesforce の [マーケティング設定] で、ユーザーを Account Engagement に割り当てます。ユーザーを個別に割り当てることも、公開グループ、ロール、またはロール & 下位ロールに基づいて割り当てることもできます。
• Salesforce へのユーザー管理の移行
  Salesforce システム管理者がユーザーを Account Engagement に割り当てたら、Account Engagement システム管理者は Salesforce プロファイルを Account Engagement のユーザーロールに対応付けることができます。次に、Account Engagement管理者はユーザー管理をSalesforceに移行して、Salesforceから割り当てられたユーザーのAccount Engagementプロファイルを作成します。
• プロファイルとロールのマッピングの更新
  Salesforce ユーザー同期には、[ユーザー同期] タブの [Account Engagement 設定] に [Salesforce Profiles to Account Engagement Roles (Salesforce プロファイルと Account Engagement ロールの対応付け)] テーブルが含まれます。Account Engagement 管理者は、このテーブルを使用していつでもこれらのロールを再対応付けることができます。