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Sales Emails and Alerts: アラート
Sales Emails and Alerts により、プロスペクトのアクティビティを通知するリアルタイムサービスが提供されます。条件に基づいてプロスペクトを一致させ、カードベースのビューで表示します。いくつかの基本的なフィルターは事前に定義されています。ただし、独自のフィルターを作成し、最も関連性の高いプロスペクトを表示できます。
アラート
アラートにアクセスするには、Salesforce で [Engage アラート] タブをクリックするか、デスクトップアプリケーションを開きます。
アラートは次のブラウザーでサポートされます。
- Internet Explorer 11 以上
- Microsoft Edge
- Chrome の最新の安定バージョン
- Safari の最新の安定バージョン
- Firefox の最新の安定バージョン
アラートには、列 (フィルター) およびエンゲージメントアクティビティの 2 つの主要コンポーネントがあります。
列を使用して独自の条件を定義し、一致するプロスペクトのリストを生成します。アクティビティと場所に基づいてプロスペクトをフィルターできます。たとえば、プロスペクトが操作したマーケティング資料や、プロスペクトの地域に関心がある場合には、アラート内から列の参照、追加、編集、削除ができます。列には過去 4 日間のプロスペクトのアクティビティが最大 100 件表示されます。
プロスペクトのエンゲージメントアクティビティが列にカードとして、プロスペクト別にグループ化されて表示されます。カードにはプロスペクトの最新のアクティビティが表示されます。最新のアクティブプロスペクトがリストの最上部に表示されます。カードには過去 7 日間のアクティビティが表示されます。カードをクリックすると、ビジターのアクティビティに関するさらに詳しい情報を確認できます。
カードには、現在のユーザーにプロスペクトが割り当てられた後に実行されたアクティビティのみが表示されます。アーカイブされたプロスペクトのアクティビティは表示されません。
Salesforce モバイルアプリケーション用 Engage
Engage にアクセスするには、Salesforce モバイルアプリケーションを開いて [Engage] をタップします。
Engage には、フィルター、マーケティングアクション、および [ナーチャリングリストに追加] の 3 つの主要コンポーネントがあります。
フィルターを使用して独自の条件を定義し、一致するプロスペクトのリストを生成します。アクティビティと場所に基づいてプロスペクトをフィルターできます。たとえば、プロスペクトが操作したマーケティング資料や、プロスペクトの地域に関心がある場合には、Engage 内から列の参照、追加、編集、削除ができます。列には過去 4 日間のプロスペクトのアクティビティが最大 100 件表示されます。
プロスペクトのマーケティングアクションがカードとして表示されます。カードにはプロスペクトの最新のアクティビティが表示されます。他のアクティビティについては、リードまたは取引先責任者レコードの [関連] タブで参照できます。
カードには、現在のユーザーにプロスペクトが割り当てられた後に実行されたアクティビティのみが表示されます。アーカイブされたプロスペクトのアクティビティは表示されません。
[ナーチャリングに追加] 機能を使用して、Salesforce からリードと取引先責任者をリストに追加します。リードまたは取引先責任者レコードで 3 つのドットのメニューをタップして、[ナーチャリングリストに追加] をタップします。
- Engage Alerts Desktop のインストール
Engage Alerts Desktop を使用すると、ユーザーはリードと取引先責任者のリアルタイムアクティビティ通知をデスクトップで受け取ることができます。これは、ブラウザーの Sales Emails and Alerts と同様に機能し、ポップアップ通知も利用できます。 - Sales Emails and Alerts のフィルター条件
独自の条件を定義して、対象とするプロスペクトのリストをリアルタイムで取得できます。条件は、関心のあるプロスペクト属性に基づきます (プロスペクトが操作したマーケティング資料の種類や、プロスペクトの地域など)。
