パートナーとの連携による売上促進

組織でパートナーを有効にしている場合、パートナー取引先を作成できます。パートナー取引先は、チャネルマネージャーがパートナー組織、パートナーユーザー、および活動を管理するために使用する法人取引先です。パートナー取引先は、取引先の [パートナー] 関連リストに表示される取引先とのパートナー関係から完全に独立しています。パートナーポータルの作成および管理についての詳細は、「パートナーポータルの作成および管理」を参照してください。

ヒント 組織で個人取引先を使用する場合、パートナーの役割を使用して個人取引先を相互に関連付けることができます。たとえば、世帯または家族のメンバーごとに個々の個人取引先レコードがある場合、パートナーの役割 (「配偶者」、「兄弟」など) を使用してそれらのレコードを関連付けることができます。

• パートナーとの情報の共有
  パートナーとは、販売を直接的に促進し、販売取引の締結をサポートする会社または個人のことです。
• パートナー関係の追加
  商談および取引先の詳細ページには、パートナー関係を表示および編集できる [パートナー] 関連リストがあります。
• パートナー項目
  パートナーには次の項目があります。
• パートナーの削除
  商談または取引先からパートナーを削除すると、商談または取引先とパートナーの関係は削除されますが、取引先は削除されません。
• パートナーポータルの作成
  Summer '13 以降、パートナーポータルを現在使用していない組織はパートナーポータルを使用できません。既存の組織は、今後も継続してフルアクセスできます。パートナーポータルを持っておらず、レコードや情報をパートナーと簡単に共有する必要がある場合は、Experience Cloud サイトを試してください。