カスタム項目の作成
カスタム項目に固有のビジネスデータを保持します。カスタム項目の作成時にその表示場所を設定し、項目レベルのセキュリティを制御します (省略可能)。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
使用可能なエディション: Contact Manager Edition、Group Edition、Essentials Edition、Starter Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition Salesforce Connect の外部オブジェクトを使用可能なエディション: Developer Edition。有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition カスタム項目は、Group Edition の活動では使用できません。 レイアウトは、Database.com Edition では使用できません。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタム項目を作成または変更する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| 項目レベルセキュリティをプロファイルまたは権限セットに追加する | 「プロファイルと権限セットの管理」 |
開始する前に、作成するフィールドのタイプを決定し、考慮事項を確認します。「Considerations for Creating a Custom Field (カスタム項目の作成に関する考慮事項)」を参照してください。
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項目の追加先となるオブジェクトの管理設定から、[項目とリレーション] に移動します。
カスタム ToDo および行動項目には、[活動] のオブジェクト管理設定からアクセスできます。
- [新規] をクリックします。
- 項目のデータ型を選択し、[次へ] をクリックします。
- リレーション項目では、項目に関連付けるオブジェクトを選択し、[次へ] をクリックします。
- 間接参照関係項目の場合、親オブジェクトの一意の外部 ID 項目を選択し、[次へ] をクリックします。親の項目値が子の間接参照関係項目の値と照合され、相互に関連するレコードが判別されます。
- 項目表示ラベルを入力します。
- あるグローバル選択リストの値セットを基本にした選択リスト項目にするには、その値セットを選択して使用します。
- 項目に入力する必要があるかどうかと、レコードが削除された場合にどうなるかを指定するには、項目属性を入力し、適切なチェックボックスをオンにします。
- カスタムオブジェクトの主従関係については、必要に応じて [親の変更を許可] を選択して、主従関係の子レコードの親を別の親レコードに変更できるようにします。
- リレーション項目の場合、必要に応じてルックアップ検索条件を作成して項目の検索結果を制限します。ルックアップ検索条件は、外部オブジェクトでは使用できません。
- [次へ] をクリックします。
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Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition、Developer Edition では、プロファイルまたは権限セットのそれぞれに項目のアクセス設定を指定してから [次へ] をクリックします。
プロファイルではなく、許可セットに項目のアクセス設定を指定するには、[ユーザー管理設定] ページで [項目作成時の権限セットの項目レベルセキュリティ] を有効にします。権限セットのアクセス権を指定する場合、[オブジェクト権限を持つ権限セット] を選択し、項目のオブジェクトに対して作成、参照、編集、削除のアクセス権を持つ権限セットにリストを絞り込むことができます。すべての権限セットを表示するには、このオプションの選択を解除します。項目のオブジェクトに対する権限を持つ権限セットがない場合、リストにはすべての権限セットが表示されます。
アクセスレベル 有効化された設定 (プロファイル) 有効化された設定 (権限セット) ユーザーは項目を参照し、編集できる。 参照可能 編集アクセス権 (「参照アクセス権」が自動的に選択されます) ユーザーは項目を参照できるが編集できない。 [参照可能] と [参照のみ] 参照アクセス権 ユーザーは項目の参照、編集ができない。 なし なし デフォルトでは、必須項目でない限り、ポータルプロファイルにカスタム項目は表示されず、編集することもできません。
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項目を含める動的フォーム対応 Lightning レコード ページを選択し、［次へ］ をクリックします。
オブジェクトの動的フォーム対応 Lightning レコードページがない場合、このステップは表示されません。
- その項目を含めるページレイアウトを選択し、[次へ] をクリックします。
- リレーション項目では、必要に応じて [関連リストの表示ラベル] をクリックし、新しい名前を入力して関連付けられているレコードの関連リストを作成し、そのオブジェクトのページレイアウトに追加します。カスタマイズされたページレイアウトに関連リストを追加するには、[関連リストを既存ユーザーのページのカスタマイズに追加する] を選択します。
- [保存] をクリックして終了するか、[保存 & 新規] をクリックして別のカスタム項目を作成します。
オブジェクトあたりの使用できるカスタム項目数は、Salesforce のエディションによって異なります。作成できるカスタム フィールドの合計数については、「Custom Fields Allowed Per Object」を参照してください。
項目の作成には、大量のレコードの一括変更が必要なこともあります。これらの変更を効率的に処理するために要求がキューに入れられた場合は、プロセスが完了したときにメール通知を受信します。
Salesforce をカスタマイズして、すべてのビジネスデータを収集できます。この短い動画では、正しいデータ型の選択から項目レベルセキュリティの適用まで、カスタム選択リスト項目を作成する手順を説明します。
オブジェクトの個々のレコードを参照しながら新規項目の追加と配置を行いますか?この短い動画では、取引先責任者を参照しながら選択リスト項目を作成し、その項目のページレイアウトを変更する方法について説明します。
関連項目:
- Trailhead: カスタム項目: クイックルック
- Salesforce ヘルプ: 外部オブジェクトリレーション
- Salesforce ヘルプ: 暗号化できるカスタム項目は?
- Salesforce ヘルプ: Classic Encryption と Shield Platform Encryption の相違点
- Salesforce ヘルプ: オブジェクト管理設定の検索
- Salesforce ヘルプ: リードの取引開始のためのカスタムリード項目の対応付け
- Salesforce ヘルプ: 項目作成時の権限セットの項目レベルセキュリティの有効化
- Salesforce ヘルプ: すべての権限セットでの項目の項目レベルセキュリティの設定
