レコードの一括移行
一括移行ツールを使用して、あるユーザーから別のユーザーに複数の取引先、リード、サービス契約、およびカスタムオブジェクトを移行します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic と Lightning Experience の両方 |
使用可能なエディション: Essentials Edition、Contact Manager Edition、Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition サービス契約を使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Service Cloud 付属) 取引先およびリードを使用できないエディション: Database.com Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 取引先およびサービス契約を一括移行する | 「所有権の移行」 および 「リード所有権の移行」 |
| カスタムオブジェクトを一括移行する | 「所有権の移行」 |
| リードの所有権を一括変更する | 「リード所有者の移行」または「所有権の移行」 |
自分が所有していないレコードを移行するには、そのレコードに対して、必要なユーザー権限と参照共有アクセス権も必要です。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「所有権の一括変更」と入力し、[所有権の一括変更] を選択します。
- 所有権を移行するデータの種別に対応するリンクをクリックします。
- 必要に応じて、[移行元] 項目に既存のレコード所有者の名前を入力します。リードの場合は、移行元をユーザーまたはキューにできます。
- [移行先] 項目には、新しいレコード所有者の名前を入力します。リードの場合は、移行先をユーザーまたはキューにできます。
- 組織でディビジョンを使用する場合、[ディビジョンの変更...]チェックボックスをオンにして、移行されるすべてのレコードのディビジョンを新しい所有者のデフォルトのディビジョンに設定します。
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取引先の所有権の移行時には、次の操作を実行できます。
- 他のユーザーが所有し、その取引先に関連付けられている進行中の商談を移行するには、[現在の取引先所有者が所有しない進行中の商談も移行] を選択します。
- その取引先に関連付けられている完了した商談を移行するには、[完了した商談も移行] を選択します。このオプションは、取引先所有者が所有する完了した商談のみに適用されます。他のユーザーが所有する完了した商談は変更されません。
- 既存の取引先所有者が所有し、その取引先に関連付けられている進行中のケースを移行するには、[現在の取引先所有者が所有するオープンケースも移行] を選択します。
- 既存の取引先所有者が所有し、その取引先に関連付けられているクローズしたケースを移行するには、[クローズしたケースも移行] を選択します。
- その取引先に関連付けられている既存の取引先チームを維持するには、[現在の取引先チームをそのまま使用する] を選択します。取引先と関連付けられている既存の取引先チームを解除する場合は、このチェックボックスをオフにします。
- この取引先に関連付けられている商談の既存の取引先チームを維持するには、[現在の商談チームをそのまま使用する] を選択します。すべての商談分割が保存され、前の所有者に割り当てられていた分割率は新しい所有者に移行されます。このチェックボックスがオフになっていると、商談が移行されるときに、すべての商談チームメンバーと分割が削除されます。
メモ 完了した商談を移行する場合、この設定に関係なく、商談チームは維持されます。
- 移行対象となるレコードが一致する検索条件を入力します。
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[検索] をクリックします。
メモ [所有権の一括変更] ツールでは、一度に最大 250 件のレコードを使用できます。レコード数が 250 件を超える移行を実行する場合は、データローダーまたは別のツールを使用します。
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移行するレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。現在表示されている項目をすべて選択するには、列ヘッダーのボックスをオンにします。
重複するレコードが見つかった場合は、移行するレコードを 1 つだけ選択する必要があります。重複するレコードを移行すると、エラーになります。
重複するレコードが表示される可能性があるのは、[キャンペーンメンバーの状況] に基づいてリードを絞り込み、一致するリードが複数のキャンペーンについて同じキャンペーンメンバーの状況にある場合です。たとえば、「キャンペーンメンバーの状況 次の文字列と一致する 送信済み」と条件を指定し、一致したリード名 John Smith が、2 つのキャンペーンについて状況が「送信済み」であると、このリードレコードが 2 回表示されます。
- [転送] をクリックします。
