Classic 承認プロセスの管理に関する考慮事項
既存の従来の承認プロセス (有効化や削除など) を維持するときは、次の点に留意してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
重要 従来の承認プロセスに代わる最新のフロー承認プロセスをお試しください。この新しい機能は、より柔軟でユーザー・フレンドリーなフロー・ベースのインターフェースを提供し、レコードの変更時にトリガーできます。また、Apexの拡張性とコンプライアンス/監査証跡の詳細なログ記録をサポートしています。特定のオブジェクトに関連付けられており、条件を使用してプロセスのサポートが制限されている従来の承認プロセスとは異なり、データとビジネスルールに基づく動的ルーティングがサポートされます。フロー承認プロセスを使用すると、申請済みレコードを監視してボトルネックをすばやく特定できるため、承認ワークフローをこれまでにないほど可視化できます。また、Classic 承認プロセスと同様に、フロー承認プロセスでは自動化クレジットやオーケストレーションの実行は消費されません。
管理者権限
次の権限のいずれかを持つユーザーは承認管理者とみなされます。
- 特定のオブジェクトに対するオブジェクトレベルでの「すべてのレコードの編集」権限
- 「すべてのデータの編集」ユーザー権限
承認管理者には次の権限があります。
- 従来の承認プロセスの一部ではなく、保留中の承認申請を承認または却下する
- 承認がロックされたレコードの編集
承認プロセスの有効化
- 従来の承認プロセスは、有効化する前に少なくとも 1 つのステップが必要です。
- Classic 承認プロセスを有効化する前に、Salesforce Sandbox でテストします。
- 従来の承認プロセスを有効にすると、プロセスが無効になっていても、ステップの追加、削除、順序の変更、却下またはスキップの動作の変更はできません。
In-Flight Classic 承認プロセスの監視
[管理レポート] フォルダーと [活動レポート] フォルダーには、承認申請に関する標準レポートが含まれています。
既存の Classic 承認プロセスの上書きによるリリース
既存の Classic 承認プロセスを開始条件で上書きするために、開始条件のない Classic 承認プロセスをリリースすると、既存のプロセスの開始条件がリリース済みプロセスに適用されます。
Classic 承認プロセスの削除
従来の承認プロセスを削除する前に、次の手順を実行します。
- 無効になっていることを確認します。
- プロセスに関連付けられた承認申請をすべて削除し、[ごみ箱] から削除します。
- 状況に関係なく、承認プロセスで申請された取引先など、すべてのレコードを削除します。レコードを削除すると、関連付けられた ProcessInstanceWorkitem および ProcessInstance レコードも自動的に削除されます。
- 従来の承認プロセスを削除できない場合は、2 日後にもう一度お試しください。ごみ箱から削除したファイルが削除されるまで、Salesforce では最大 2 日かかることがあります。
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