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ビジネスプロセスの自動化
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            Classic 承認プロセスの申請通知テンプレートの選択

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ビジネスプロセスの自動化

            Classic 承認プロセスの申請通知テンプレートの選択

            従来の承認プロセスで承認申請がユーザーに割り当てられると、Salesforce から承認申請メールがユーザーに送信されます。[Chatter での承認] が有効になっていると、Chatter にも承認申請が投稿されます。これらの各通知にテンプレートを選択します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            重要
            重要 従来の承認プロセスに代わる最新のフロー承認プロセスをお試しください。この新しい機能は、より柔軟でユーザー・フレンドリーなフロー・ベースのインターフェースを提供し、レコードの変更時にトリガーできます。また、Apexの拡張性とコンプライアンス/監査証跡の詳細なログ記録をサポートしています。特定のオブジェクトに関連付けられており、条件を使用してプロセスのサポートが制限されている従来の承認プロセスとは異なり、データとビジネスルールに基づく動的ルーティングがサポートされます。フロー承認プロセスを使用すると、申請済みレコードを監視してボトルネックをすばやく特定できるため、承認ワークフローをこれまでにないほど可視化できます。また、Classic 承認プロセスと同様に、フロー承認プロセスでは自動化クレジットやオーケストレーションの実行は消費されません。

            これらの項目は、ジャンプスタートウィザードおよび標準ウィザードで使用できます。

            項目 説明
            承認割り当てメールテンプレート

            承認申請が割り当てられたことを承認者に通知する場合は、使用するカスタムメールテンプレートを選択します。または、空白のままにして、デフォルトのメールテンプレートを使用します。

            承認プロセスでは、どの承認ステップに対しても、すべての割り当てメールに同じテンプレートを使用します。
            承認の投稿テンプレート

            [Chatter での承認] が有効な場合のみ使用できます。

            Chatter フィードの投稿で承認者に通知する場合に使用する承認投稿テンプレートを選択します。空白のままにすると、このオブジェクトにデフォルト投稿テンプレートが使用されます。該当するテンプレートがない場合は、システムのデフォルトテンプレートが使用されます。
            メモ
            メモ [設定] の [プロセスの自動化設定] の [メール] 承認応答が有効になっている場合は、使用するメールテンプレートに、リンクをクリックする方法とメールで返信する方法の両方の応答オプションを正しく記載してください。「承認」の文字を間違えたり行を間違えて入力したりするなど、ユーザーが正しく記入しない場合、Salesforce はユーザーの応答を登録しません。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article