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ビジネスプロセスの自動化
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            Classic 承認プロセスへの自動アクションの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ビジネスプロセスの自動化

            Classic 承認プロセスへの自動アクションの追加

            従来の承認プロセスを設定する前に自動アクションを作成していない場合は、従来の承認プロセスから直接アクションを作成できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            必要なユーザー権限
            承認時のアクションを作成する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            重要
            重要 従来の承認プロセスに代わる最新のフロー承認プロセスをお試しください。この新しい機能は、より柔軟でユーザー・フレンドリーなフロー・ベースのインターフェースを提供し、レコードの変更時にトリガーできます。また、Apexの拡張性とコンプライアンス/監査証跡の詳細なログ記録をサポートしています。特定のオブジェクトに関連付けられており、条件を使用してプロセスのサポートが制限されている従来の承認プロセスとは異なり、データとビジネスルールに基づく動的ルーティングがサポートされます。フロー承認プロセスを使用すると、申請済みレコードを監視してボトルネックをすばやく特定できるため、承認ワークフローをこれまでにないほど可視化できます。また、Classic 承認プロセスと同様に、フロー承認プロセスでは自動化クレジットやオーケストレーションの実行は消費されません。
            1. アクションを追加する従来の承認プロセスを開きます。
            2. 適切な関連リストから [新規追加] をクリックします。[承認時のアクション] と [却下時のアクション] が非表示の承認ステップでは、[アクションを表示] をクリックします。
            3. アクションの種類を選択します。
              設定とアクションの種類の上限に達しているかどうかによって、使用可能なアクションのリストが異なります。
            4. アクションを設定します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article