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ビジネスプロセスの自動化
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            Classic 承認プロセスでの承認ステップの割り当て済み承認者の特定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ビジネスプロセスの自動化

            Classic 承認プロセスでの承認ステップの割り当て済み承認者の特定

            このステップの承認申請の送信先を指定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            重要
            重要 従来の承認プロセスに代わる最新のフロー承認プロセスをお試しください。この新しい機能は、より柔軟でユーザー・フレンドリーなフロー・ベースのインターフェースを提供し、レコードの変更時にトリガーできます。また、Apexの拡張性とコンプライアンス/監査証跡の詳細なログ記録をサポートしています。特定のオブジェクトに関連付けられており、条件を使用してプロセスのサポートが制限されている従来の承認プロセスとは異なり、データとビジネスルールに基づく動的ルーティングがサポートされます。フロー承認プロセスを使用すると、申請済みレコードを監視してボトルネックをすばやく特定できるため、承認ワークフローをこれまでにないほど可視化できます。また、Classic 承認プロセスと同様に、フロー承認プロセスでは自動化クレジットやオーケストレーションの実行は消費されません。
            承認者を選択

            承認者を指定します。

            申請者が承認者を手動で選択する。(デフォルト)
            次の承認者を選択するようにユーザーは促されます。
            標準またはカスタムの階層関係項目を使用して自動的に承認者を割り当てる。
            このオプションの横に表示されている項目のユーザーに承認申請を割り当てます。この項目は、従来の承認プロセスを設定するときに選択します。
            自動的にキューに割り当てる。
            キューをサポートするオブジェクトでのみ使用できます。キューに承認申請を割り当てます。
            自動的に承認者に割り当てる。
            特定ユーザー、特定キューまたは申請レコードに関係するユーザーに承認申請を割り当てます。1 ステップあたり 25 件まで追加できます。
            複数の承認者が選択された場合:

            [自動的に承認者に割り当てる] が選択されている場合のみ使用できます。

            最初の返答に基づいて承認または却下する。
            承認申請に対する最初の返答によって、レコードを承認するか却下するかが決まります。
            選択したすべての承認者から全員の承認を得る必要がある。
            全員が申請を承認する場合のみレコードが承認されます。いずれかの承認者が申請を却下すると、承認申請は却下されます。
            代理承認者もこの申請を承認可能にする。

            ユーザーは自分の承認設定で代理承認者を指定できます。代理承認者は承認申請を再割り当てできません。つまり、申請の承認か却下しかできません。

            内部 Salesforce ユーザーは、[代理承認者] 参照項目を使用してリストされます。また、この項目を使用して追加することもできます。データローダーとカンマ区切り (CSV) ファイルを使用して、コミュニティライセンスのあるユーザーを代理承認者として追加します。CSV では、DelegatedApproverId の UserId ではなく CommunityUserId が使用されます。コミュニティライセンスは Experience Cloud サイトと従来のポータルで使用されます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article