フロー承認プロセスを使用した承認の自動化

会社の成長に伴い、承認の複雑さも増し、多くの場合、異なるタイムゾーンの異なる部門の複数の担当者からの入力が必要になります。この複雑さにより、各ユーザーが適切な順序でレビューを完了するまでの待ち時間が長くなります。フロー承認プロセス機能では、フロー承認プロセス (複数のユーザーやシステムを操作する複数ステップのプロセス) を使用してこれらのプロセスを合理化します。

必要なエディション

フロー承認プロセスでサポートされるエディションを表示します。

フロー承認プロセス

フロー承認プロセスでは、フロー承認プロセスを作成します。フロー承認プロセスは、指定されたレコードをレビューできる 1 つ以上のステップで構成される一連のフェーズです。フェーズには、承認ステップまたはバックグラウンドステップを含めることができます。フロー承認プロセスの決定要素を使用して、条件に基づいて実行するパスを決定します。

フロー承認プロセスの各承認ステップでは、承認作業項目をユーザー、グループ、またはキューに割り当てます。バックグラウンドステップでは、承認申請に関連するアクションを完了しますが、ユーザー操作は必要ありません。システム管理者は、オブジェクトのフロー承認プロセスを有効化する前に、確認するレコードタイプのページレイアウトにオーケストレーション作業ガイド Lightning アプリケーションビルダーコンポーネントを配置します。

ユーザーがレコードの承認を申請すると、関連付けられたフロー承認プロセスが実行されます。指定承認者と代理承認者は、承認するレコードへのリンクが記載されたメールを受信します。割り当てられた承認者は、メール通知のリンクをクリックしてレコードに移動し、作業ガイドでアクションを完了します。または、承認者またはその代理者は、指定したキーワードを使用してメール通知に返信することで、承認作業項目を承認または却下できます。

フロー承認プロセスを使用するケース

フロープロセス承認は、レコードレビューでマルチレベルのマルチユーザー、マルチシステムの承認プロセスが必要な場合に使用します。

社内外のユーザーから情報を得ることができます。
内部および外部システムを操作する。
ロジックを使用して、考えられる承認シナリオに対応するパスを作成します。

フロー承認プロセスについて
フロー承認プロセスの権限、エディション、制限、考慮事項、エンタイトルメントを確認します。
フロー承認プロセスの使用開始
フロー承認プロセスについて学習するのに役立つリソースを確認してください。
フロー承認プロセスの概念
フロー承認プロセスの構成と、オーケストレーション実行、フロー、承認申請、承認作業項目との関連について説明します。
フロー承認プロセスの作成
承認プロセスの自動化は、承認部分がどのように組み合わされるかを理解しておくと簡単です。フロー承認プロセスを作成する前に、関係者と話して要件を理解します。必要な情報をすべて把握していないドラフトフロー承認プロセスを保存できますが、フロー承認プロセスを有効化して実行するには、関連付けられたすべてのフローと設定の詳細を指定する必要があります。
承認申請のトラブルシューティング
承認申請が失敗すると、関連付けられているオーケストレーションの実行が失敗し、障害メールが送信されます。失敗した承認申請に関する詳細を表示するには、オーケストレーション実行障害メールを使用します。
フロー承認プロセスのリリース
フロー承認プロセスを設計してテストしたら、すぐに使用できます。
承認申請と承認作業項目の管理
リストビューを使用して承認申請と承認作業項目を管理します。進行中の承認申請を取り消します。割り当てられているが未完了の承認作業項目を再割り当てします。
フロー承認プロセスのリファレンス
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この文章は Salesforce 機械翻訳システムを使用して翻訳されました。詳細はこちらをご参照ください。

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