Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
ビジネスプロセスの自動化
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            レコードが作成または変更されたときの自動化の開始

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ビジネスプロセスの自動化

            レコードが作成または変更されたときの自動化の開始

            レコードトリガーフローは、誰かが Salesforce でレコードを作成、更新、または削除したときに自動的に実行されます。何もしなくても、バックグラウンドで ToDo の自動化、データのチェック、レコードの最新の状態の維持を行う、役に立つアシスタントだと考えてください。

            必要なエディション

            サポートされているエディションを表示する。
            必要なユーザー権限
            Einstein for Flow や Agentforce for Flow など、Flow Builder で使用できるすべてのフロー タイプ、要素、機能を使用してフローを開く、編集、作成、有効化、または無効化する 「フローの管理」
            • レコードトリガーフローの使用開始
              レコードトリガーフローは、誰かが Salesforce でレコードを作成、更新、または削除したときに自動的に実行されます。トリガーされたら、レコードの更新、レコードの作成、メールの送信などのアクションを実行します。レコードトリガーフローには 2 種類があります。状況に最適な方法を使用できるように、これらの違いについて説明します。
            • 保存前と保存後のレコードトリガーフローの決定
              レコードトリガーフローは、誰かが Salesforce でレコードを作成、更新、または削除したときに実行されます。保存前フローは、Salesforce がレコードを保存する前に実行されます。保存後フローは、Salesforce がレコードを保存した後に実行されます。このガイドを使用して、自動化に適した種別を選択してください。
            • レコードトリガーフローでのエントリ条件のしくみ
              エントリ条件は、レコードトリガーフローを実行するタイミングを制御します。開始要素で AND、OR、カスタムロジック、または数式ベースの条件を使用すると、適切なレコードが変更された場合にのみフローを実行できます。
            • レコードトリガーフローでのトリガーレコードの操作
              レコードによってフローの実行がトリガーされると、Salesforce はそのレコードの情報をトリガーレコード変数に自動的に保存します。この変数により、フローをトリガーしたレコードのすべての項目値にフローがインスタントアクセスできます。項目値を参照したり、確認したり、変更したりできます。
            • レコードを更新する簡単な保存前レコードトリガーフローの作成
              商談の作成時に自動的に名前を更新する保存前レコードトリガーフローを作成する方法について説明します。
            • 単純な保存後レコードトリガーフローの作成
              レコードを自動的に作成する保存後のレコードトリガーフローを作成する方法について説明します。この例では、ユーザーがリードレコードを作成するたびにフォローアップ ToDo が作成されるため、チームは重要な次のステップを見逃しません。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article