Salesforce Classic のフィードベースのページレイアウトの作成
フィードベースのレイアウトを作成すると、取引先、取引先責任者、リード、商談、カスタム、および外部のオブジェクトレコードをユーザーが操作しやすくなります。次のレイアウトには、レコードのフィード用と詳細用に 1 つずつ、2 つの別個のビューが含まれています。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Group Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Contact Manager Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ページレイアウトを作成、編集、および削除する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
開始する前に、フィードベースのレイアウトを作成するオブジェクトでフィード追跡が有効になっていることを確認します。フィード追跡を有効にするには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「フィード追跡」と入力し、[フィード追跡] を選択します。
-
新しいページレイアウトを作成し、[フィードベースのレイアウト] を選択します。
メモ フィードベースにできるのは新しいページレイアウトのみです。既存の標準レイアウトをフィードベースのレイアウトに変更することはできません。 -
レイアウトの横にある [編集] をクリックし、高度なページレイアウトエディターを使用して設定します。
従来のページレイアウトエディターでは、フィードベースのレイアウトを設定できません。
- ページレイアウトエディターのメインページで、パブリッシャーをカスタマイズして、ユーザーが使用できるようにアクションを組み込み、カスタムボタンやリンクを追加します。
-
ページレイアウトエディターのヘッダーで [フィードビュー] をクリックして、フィードページに表示される内容をカスタマイズします。
次のカスタマイズができます。
- 全幅フィードを有効にする。ユーザーが Salesforce コンソールのタブまたはサブタブでレコードを表示しているときにフィードが横方向に展開されます。
- コンパクトフィードを有効化する。ユーザーが Salesforce コンソールのタブやサブタブでレコードを操作するときに、見やすく合理化されたフィードビューが表示されます。
- 使用されていない場合は自動的にパブリッシャーを折りたたむように選択する。これにより、ユーザーはページ上により多くの情報を表示できます。
- カスタムコンポーネントを追加する。ここでのカスタムコンポーネントとは、定義した機能を持つ Visualforce ページです。
- カスタムボタン、リンク、[フォローする] ボタンや [フォローされている人] リストなどの標準コンポーネントをページのどこに表示するか選択する。
- 標準サイドバーを非表示にする。
- 使用可能なフィードフィルターとその表示場所を選択する。
- ページレイアウトをユーザープロファイルに割り当てます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
