レコードタイプの作成
レコードタイプを作成する前に、可能なすべてのレコードタイプの値をマスター選択リストに含めます。マスター選択リストには、すべてのレコードタイプで使用できる選択リストのすべての値が含まれています。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience の両方 |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| レコードタイプを作成または変更する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- 適切なオブジェクトの管理設定から、[レコードタイプ] に移動します。
- [新規] をクリックします。
-
[既存のレコードタイプからコピーする] ドロップダウンリストから [マスター] を選択して、使用可能なすべての選択リスト値をコピーするか、既存のレコードタイプを選択して、その選択リスト値をコピーします。
メモ 既存のレコードタイプをコピーせずにレコードタイプを作成する場合、新しいレコードタイプには、標準選択リストとカスタム選択リストの両方について自動的にマスター選択リスト値が含まれます。レコードタイプの選択リスト値はカスタマイズできます。 -
オブジェクト内で一意の [レコードタイプの表示ラベル] を入力します。
重要 レコードタイプに「マスター」という名前は付けないでください。この名前はレコードタイプに予約されています。 - [レコードタイプ名] を入力します。レコードタイプ名はメタデータ API を使用する場合にコンポーネントを参照し、管理パッケージにパッケージをインストールするときに名前が競合することを防ぎます。
- 商談、ケース、リード、およびソリューションのレコードタイプでは、レコードタイプに関連付けるビジネスプロセスを選択します。
- 説明を入力します。
- [有効] を選択して、そのレコードタイプを有効にします。
-
プロファイルの横の [使用可能に設定] を選択して、そのプロファイルを持つユーザーがレコードタイプを使用できるようにします。ヘッダー行にあるチェックボックスをオンにすると、そのレコードタイプは、すべてのプロファイルで使用可能になります。
ヒント 各プロファイルが 1 つのレコードタイプに関連付けられている場合、レコードの作成時にユーザーにレコードタイプの選択が促されることはありません。レコードタイプに割り当てられたユーザーは、引き続きプロファイルで有効になっていないレコードタイプに関連付けられたレコードを表示して編集できます。 - 選択したプロファイルに対してプロファイルの横にある [デフォルトに設定] を選択すると、そのレコードタイプは、そのプロファイルのユーザーのデフォルトのレコードタイプになります。ヘッダー行にあるチェックボックスをオンにすると、そのレコードタイプは、すべてのプロファイルのデフォルトになります。
- [次へ] をクリックします。
-
ページレイアウトのオプションを選択して、このレコードタイプを持つレコードに対して表示するページレイアウトを決定します。
- すべてのプロファイルに対して 1 つのページレイアウトを適用するには、[1 つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する] を選択し、ドロップダウンリストからページレイアウトを選択します。
- ユーザープロファイルに基づいて異なるページレイアウトを適用するには、[プロファイルごとに異なるレイアウトを適用する] を選択し、プロファイルごとにページレイアウトを選択します。
- [保存] をクリックして、レコードタイプで使用可能な標準選択リストとカスタム選択リストの値を編集するか、[保存 & 新規] をクリックして、別のレコードタイプを作成します。
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