複数のビジネスプロセスの管理

セールスプロセス

商談の [フェーズ] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のセールスプロセスを作成します。

リードプロセス

[リード状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のリードプロセスを作成します。

サポートプロセス

ケースの [状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のサポートプロセスを作成します。

ソリューションプロセス

[状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のソリューションプロセスを作成します。

セールス、サポート、リード、またはソリューションの各プロセスを作成した後、プロセスをレコードタイプに割り当てます。レコードタイプは、ビジネスプロセスに関連付けられるユーザープロファイルを決定します。

ビジネスプロセスのリストを表示するには、[設定] から [クイック検索] ボックスに「プロセス」と入力し、適切なリンクを選択します。