ワークフロールール
ワークフロールールにより、標準的な社内手続きやプロセスを自動化し、組織全体で時間を節約できます。ワークフロールールは、一連のワークフロー手順のメインコンテナです。これらの手順はすべて、if/then ステートメントに要約できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience および Salesforce Classic |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
重要 ワークフロールールのサポートと更新は 2025 年 12 月 31 日で終了しました。 つまり、ワークフロールールのサポートは提供されず、ワークフロールール製品のバグは修正されません。「Workflow Rules & Process Builder End of Support (ワークフロールールとプロセスビルダーのサポート終了)」を参照してください。
2025 年 12 月 31 日以降、既存のワークフロールールは引き続き実行され、有効化、無効化、編集ができますが、Flow Builder を使用することをお勧めします。既存のワークフロールールを移行するには、Flow Builder への切り替えを計画し、フローに移行ツールを使用します。新しい自動化の場合は、Flow Builder でフローを作成します。
例: (if) 雨が降っていたら、(then) 傘を持っていく。
ワークフロールールは 2 つの主要コンポーネントに分解できます。
- 条件: 「if/then」ステートメントの「if」部分。つまり、ワークフローが関連アクションを実行するためには、true でなければならない条件です。
- アクション: 「if/then」ステートメントの「then」部分。つまり、レコードが条件を満たしたときに実行されるものです。
雨の例では、条件が「雨が降っている」、アクションが「傘を持っていく」です。条件が満たされない場合 (「雨が降っていない」)、アクションは実行されません (「傘を持ってきていません」)。
レコードがワークフロールールのすべての条件を満たすと、そのルールのアクションが実行されます。ワークフローで使用できる自動アクションについてよく把握しておいてください。
- ワークフロールールの作成
ワークフロールールを作成することによって、組織の標準プロセスを自動化します。 - ワークフローの制限
組織のルールの合計数と有効なルール数、ルールごとのタイムトリガーとアクションの数が制限されます。また、処理される 1 日あたりのメール数と 1 時間あたりのタイムトリガー数も制限されます。 - ワークフローの考慮事項
ワークフロールールおよびワークフローアクションの操作を開始する前に、その複雑性について理解しておきます。 - ワークフロールールの例
ワークフロールールでビジネスを合理化する方法を探している場合は、次の例を確認してください。 - 待機中のワークフローアクションの監視
時間ベースのアクションを持つワークフロールールを起動するとき、待機中のアクションを参照して必要に応じてキャンセルするには、ワークフローキューを使用してください。 - ワークフローの用語
ワークフローの特性と機能の説明に次の用語が使用されています。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
