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ビジネスプロセスの自動化
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            おすすめ戦略を使用したオプションの提案

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ビジネスプロセスの自動化

            おすすめ戦略を使用したオプションの提案

            Einstein Next Best Actionを使用して、カスタマイズされたおすすめを適切なタイミングで提供します。ビジネスロジックを適用して、修理、割引、アドオンサービスなど、いくつかの高価値の提案を提示する戦略を定義します。自動化Lightningアプリケーションまたはエクスペリエンス ビルダー サイトで最終的な推奨事項を提示します。

            必要なエディション

            Next Best Action でサポートされるエディションを表示します。
            メモ
            メモ 可能な場合は、[おすすめ戦略] フロー種別を使用して Flow Builder で戦略を作成することをお勧めしますが、Strategy Builder で戦略を作成することもできます。
            • Next Best Action について
              一意の条件に合わせて調整した、ユーザーへの提案とアクションを作成して表示します。ビジネスロジックを適用する戦略を作成し、おすすめを絞り込みます。戦略により、おすすめが洗練され、修正、割引、またはアドオンサービスのようないくつかの主要な提案に変換されます。最終的なおすすめを Lightning アプリケーションまたは Experience Builder サイトに表示します。
            • おすすめの作成
              Einstein Next Best Action を使用して、ユーザーに推奨する提案またはアクションを作成します。おすすめとは、取引先や取引先責任者と同様の標準 Salesforce レコードであり、戦略によって処理され、フローに関連付けられます。戦略では、ビジネスルール、予測モデル、他のデータソースを使用して、表示されるおすすめレコードを決定します。このプロセスの結果は、ユーザーに表示するコンテキスト固有のおすすめです。
            • 戦略の作成
              戦略によって、Salesforce Lightning レコードページに Einstein Next Best Action のおすすめを表示するタイミングと方法が決まります。たとえば、一部の顧客に割引を提供する場合、適切な顧客レコードを収集し、提示する割引オプションを特定する戦略を作成します。戦略を作成するには、Flow Builder (推奨) または Strategy Builder を使用できます。
            • おすすめの表示
              戦略を作成したら、戦略を実行しておすすめを表示するページを選択します。おすすめを表示する場所に応じて、Lightning レコードページ、アプリケーションのホームページ、Experience Cloud サイトページ、Visualforce ページ、または外部サイトを使用できます。
            • おすすめのレポートと追跡
              カスタムレポートタイプを作成して、おすすめデータとおすすめ戦略総計値をレポートして追跡します。Salesforce 組織の戦略で提供されたおすすめの月ごとの合計を参照できます。また、受け入れられたおすすめ、却下されたおすすめ、おすすめに反応したユーザーなどを分析できます。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article